sobota, 5 października 2024

Newsroom

Alior Bank szykuje się do emisji obligacji

msd | 1 października 2024
Bank zaoferuje papiery dłużne warte 300 mln zł. W zamian przedterminowo wykupi podporządkowaną serię ALR1025 o wartości 600 mln zł.

Zarząd Aliora wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu na nowe obligacje, do emisji których dojść powinno jeszcze w październiku. Przy czym ostateczna decyzja zapaść ma po analizie warunków rynkowych i popytu zgłoszonego przez inwestorów. Bank dopuszcza bowiem, że ostateczna wartość emitowanych obligacji może ulec zmianie w stosunku do zakładanych wstępnie 300 mln zł.

„Szczegółowe warunki emisji obligacji oraz dokładna wartość emisji obligacji zostaną ustalone przez zarząd banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu” – podano w komunikacie Alior Banku.

W osobnym komunikacie bank przekazał natomiast informację o przedterminowym wykupie podporządkowanych obligacji ALR1025 o wartości 600 mln zł. Ich wcześniejszą spłatę zaplanowano na 21 października, tj. 12 miesięcy przed pierwotnie ustalonym terminem wymagalności.

Na Catalyst znajduje się pięć serii długu Aliora, w tym papiery podporządkowane oraz senioralne nieuprzywilejowane i uprzywilejowane.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje