sobota, 13 grudnia 2025

Newsroom

Bank Pekao uplasował podporządkowane euroobligacje

msd | 20 listopada 2025
Bank przydzielił inwestorom ponad dziesięcioletnie papiery dłużne o wartości 500 mln euro, które będzie mógł zaliczyć do funduszy Tier 2, wynika z informacji podanych przez IFR.

Według serwisu IFR, uplasowane przez Pekao papiery wycenione zostały na 1,55 pkt proc. ponad średnią stawkę swapową przy okresie spłaty ustalonym na dziesięć lat i trzy miesiące z przysługującą bankowi opcją call po upływie pięciu lat i trzech miesięcy.

Ostateczny popyt na papiery Pekao wyniósł 1,4 mld euro, a przed zawężeniem wyceny przekraczać on miał nawet 2,7 mld euro, przekazano także.

Wcześniej w tym roku Bank Pekao dwukrotnie emitował obligacje na euro rynku, każdorazowo o wartości 500 mln euro, ale był to dług senioralny, zarówno nieuprzywilejowany, jak i uprzywilejowany.

Na warszawskiej GPW notowanych jest 12 serii obligacji Banku Pekao, w tym osiem w złotych i cztery w euro. Lecz tylko jedna z nich ma realne szanse przykuć uwagę drobnych inwestorów – wygasające za dwa lata podporządkowane papiery PEO1027, które wyróżniają się relatywnie niską wartością nominalną (1 tys. zł). W czwartek po południu obligacje te wyceniano na 101,0 proc. nominału, dające około 0,9 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje