piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Benefit Partners planuje emisję obligacji

msd | 23 lutego 2018
Spółka wspierająca działalność Benefit Systems, jednego ze swoich udziałowców, będącego operatorem programu MultiSport, zamierza uplasować papiery dłużne na 15 mln zł.

Emitent zastrzega, że wartość emisji może zostać zwiększona do 20 mln zł.

Za czteroletnie obligacje Benefit Partners zapłaci między 3,8 a 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Dług zostanie zabezpieczony zastawem na sprzęcie sportowym wykorzystywanym w klubach fitness oraz cesją wierzytelności z umów dzierżawy i polisy ubezpieczeniowej.

Warunki planowanej emisji z grubszą pokrywać się będą z listopadowo-grudniową publiczną ofertą memorandową, w ramach której Benefit Partners pozyskał 10 mln zł. Spółka proponowała wówczas WIBOR 3M plus 4 pkt proc. za zabezpieczony dług czteroletni, ale z okresową amortyzacją.

Nowe papiery Benefit Partners mają trafić do giełdowego obrotu, gdzie trafi też zamknięta w grudniu emisja publiczna. Na razie na Catalyst notowane są tylko dwie serie obligacji Benefit Systems, pośredniego udziałowca spółki.

Więcej wiadomości kategorii Emisje