środa, 12 marca 2025

Newsroom

Benefit Systems z przejęciem wartym 420 mln USD

msd | 11 marca 2025
Giełdowa spółka kupi turecką grupę MAC, która ze 121 klubami fitness jest liderem tamtejszego rynku. Transakcja zostanie sfinansowana środkami własnymi, wpływami z planowanej emisji akcji oraz finansowaniem dłużnym.

Benefit Systems zawarł warunkową umowę nabycia 100 proc. akcji tureckiej grupy MAC za cenę 420 mln USD, która do czasu finalizacji rosnąć będzie w tempie 7 proc. w skali roku. Zamknięcie transakcji wymaga jednak spełnienia szeregu warunków zawieszających, w tym wyrażenia zgody przez lokalny urząd antymonopolowy.

- Jesteśmy dobrze przygotowani do tej transakcji od strony finansowej. Chcielibyśmy sfinansować transakcję ze środków własnych i finansowania dłużnego, dodatkowo planujemy emisję akcji, która może być rozsądnym sposobem częściowego sfinansowania naszej strategii na lata 2025-2027 – powiedział Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefitu, cytowany w komunikacie.  

Z emisji akcji spółka chciałaby pozyskać około 800 mln zł. Aczkolwiek – jak zaznacza – dojście akwizycji do skutku nie jest uwarunkowane powodzeniem tej emisji. 

Przejmowana przez Benefit Systems grupa MAC dysponuje 121 klubami fitness, a ubiegły rok zamknęła ze 112 mln USD przychodów oraz 50 mln USD zysku EBITDA (przed uwzględnieniem wpływu MSSF 16). W tym i kolejnym roku MAC chce otworzyć łącznie 48 nowych klubów.

Przed dwoma tygodniami Benefit Systems uplasował emisję obligacji o wartości 1 mld zł, której ostateczne rozliczenie nastąpić ma 11 marca (dziś). Według wcześniejszych zapowiedzi, wpływy z nowego długu wspomogą grupę w realizacji strategii na lata 2025-2027, zakładającej między innymi powiększenie sieci o ponad 300 klubów.

Docelowo nowe obligacje Benefitu, od których spółka zapłaci 1,9 pkt proc. ponad WIBOR, trafią do obrotu na GPW. 

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst