niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best złożył prospekt w KNF; zwiększa spłaty

msd | 18 lipca 2016
Windykacyjna spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny dla drugiego programu publicznych emisji obligacji. Best chwali się też rekordowymi spłatami od dłużników w II kwartale.

Wartość programu wynosi 200 mln zł i jest o 100 mln zł niższa niż poprzednio. Tym razem jednak Best zamierza przydzielić pełną pulę obligacji w rok, podczas gdy poprzednim razem uplasowanie 300 mln zł rozłożono po równo na dwa lata (wymagało to ponowienia prospektu w KNF).

- Liczymy, że powtórzymy sukces naszego pierwszego programu publicznych emisji obligacji, w ramach którego w ostatnich dwóch latach pozyskaliśmy łącznie 300 mln zł, a część oferowanych serii obligacji sprzedawała się praktycznie „na pniu” – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Spółka na razie nie podaje kiedy chciałaby wyjść na rynek z nowymi emisjami. Można zakładać, że nie nastąpi to wcześniej niż na koniec wakacji. Na zatwierdzenie prospektu, przy braku poważniejszych zastrzeżeń do treści dokumentu, Komisja potrzebuje około czterech, pięciu tygodni. Best procedurę tę przechodził już dwukrotnie, co powinno działać na jego korzyść.

W ramach poprzedniego programu Best uplasował siedem emisji publicznych, w tym dwie skierowane do inwestorów instytucjonalnych. Inwestorom detalicznym windykator proponował od 3,3 do 3,8 pkt proc. marży przy czteroletnim okresie spłaty (raz były to papiery ze stałym 6-proc. kuponem). Papiery te można nabyć na Catalyst z rentownościami od 4,7 do 5,4 proc. brutto.

W pierwszej połowie roku Best otrzymał 87,4 mln zł spłat z portfeli wierzytelności (wzrost o 35 proc. r/r), z czego 46,4 mln zł przypadało na II kwartał (wzrost o 41 proc.).

– Pod względem osiągniętych spłat, drugi kwartał był najlepszym w historii naszej grupy. To m.in. efekt większej skali działalności, inwestycji w nowoczesny system IT oraz wdrożenia nowych efektywnych rozwiązań i produktów z zakresu windykacji polubownej – wskazał Krzysztof Borusowski.

W I półroczu grupa Best wydała 84,4 mln zł (wzrost o 31 proc. r/r) za wierzytelności warte nominalnie 520,1 mln zł (wzrost o 21 proc. r/r).

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje