piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Capital Park wprowadził na giełdę kolejne obligacje w euro

msd | 31 stycznia 2018
Warte 15,1 mln euro trzyletnie niezabezpieczone papiery uplasowano w ramach grudniowej oferty prywatnej do 25 mln euro, w której udział wzięło 29 inwestorów.

Debiutujące obligacje serii M, podobnie jak dwie poprzednie emisje, oprocentowane są na stałe 4,1 proc. rocznie przy sześciomiesięcznych okresach odsetkowych. Termin spłaty papierów ustalono na grudzień 2020 r., lecz deweloper zagwarantował sobie także opcję wcześniejszej spłaty, z której może skorzystać najwcześniej po roku od emisji. Przedterminowy wykup w dniach płatności odsetek za drugi i trzeci okres odsetkowy wymagać będzie wypłaty 0,5 proc. premii. Pół roku później, w grudniu 2019 r., jej wysokość maleje do 0,25 proc., a po kolejnych sześciu miesiącach Capital Park może przedterminowo spłacić papiery bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Warunki emisji obligacji serii M zobowiązują Capital Park do utrzymywania relacji skonsolidowanego długu netto do aktywów poniżej 0,6x. Naruszenie wskaźnika dawałoby obligatariuszom prawo postawienia długu w stan wymagalności. Deweloper zawarł w WEO także inne typowe kowenanty, przy czym naruszenie części z nich wymaga zwołania zgromadzenia obligatariuszy, gdyby któryś z inwestorów postanowił wezwać spółkę do wcześniejszego wykupu długu.

Do godz. 13.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami CAP1220. Nie wystawiono także żadnych ofert kupna/sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajdują się także dwie starsze serie obligacji dewelopera w euro, które z uwagi na dokonaną asymilację notowane są pod wspólnym kodem CAP0420. Ogółem dotychczas Capital Park przeprowadził cztery emisje papierów we wspólnej walucie, lecz pierwsza z nich – pilotażowa o wartości 2 mln euro – nie trafiła do giełdowego obrotu.

Na Catalyst notowane są także cztery serie obligacji złotowych Capital Parku z terminami spłaty od marca tego roku do kwietnia 2019 r. Wszystkie wyceniane są nieco powyżej nominału. Spółka na bieżąco zastępuje złotowe emisje długiem w euro. 

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst