sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding pozyskała pełne 21,65 mln zł

msd | 13 marca 2024
Inwestorzy zgłosili 25,86 mln zł popytu na obligacje dewelopera, co spotkało się z koniecznością przeprowadzenia 16-proc. redukcji zapisów.

W ramach kierowanej głównie do inwestorów indywidualnych oferty publicznej Cavatina Holding proponowała 3,5-letnie obligacje oprocentowane na WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu poręczeniem głównego akcjonariusza. To więc warunki bardzo dobrze znane z siedmiu wcześniejszych złotowych emisji Cavatiny.

W przeciwieństwie jednak do poprzednich ofert publicznych Cavatiny, tym razem emisję prowadzono na podstawie memorandum informacyjnego i przy współpracy z innym brokerem, z którym zresztą deweloper zamierza się związać przy nadchodzącej kolejnej turze ofert prospektowych. W ubiegłym tygodniu deweloper ustanowił bowiem program emisji do 150 mln zł i zapowiedział złożenie od KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu.

Nowe obligacje Cavatiny trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest dziewięć starszych serii długu spółki, w tym jedna w euro. Najdłuższe złotowe serie CAV0327 oraz CAV0627 (obie z 6 pkt proc. marży) wyceniane są w środę kolejno na 99,8 oraz 100,95 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Odbicie deweloperów

    11 lipca 2025
    Prawie wszystkie obligacje Ghelamco wróciły do notowań powyżej 90 proc. (z nawet 60 proc. dwa miesiące wcześniej), poprawiły się też notowania Cavatiny. Raporty sprzedażowe wskazują z kolei na umiarkowanie, ale jednak udany II kwartał dla deweloperów mieszkaniowych.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje