sobota, 25 października 2025

Newsroom

Wysokie zainteresowanie obligacjami Marvipolu

msd | 21 października 2025
W wyniku zgłoszenia przez inwestorów 223,4 mln zł popytu deweloper zdecydował się na zwiększenie wartości emisji oraz ustalenie wysokości marży na najniższym przewidzianym w ofercie poziomie.

Złożone przez inwestorów zapisy pozwoliły Marvipolowi wyznaczyć marżę czteroletniego niezabezpieczonego długu na poziomie 3,7 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Pomimo ustalenia jej na najniższym poziomie z przewidzianego w ofercie przedziału (3,7-4,1 pkt proc.), deweloper wciąż pozwolić sobie mógł na zwiększenie pierwotnej wartości emisji z 50 do 100 mln zł.

Wtorkowy przydział papierów dewelopera ma charakter warunkowy, a ostateczne rozliczenie emisji przewidziano na najbliższy poniedziałek, 27 października.

Wartą 100 mln zł emisją Marvipol otworzył czwarty już publiczny program emisji, tym razem na 300 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt jeszcze w marcu tego roku.

Docelowo nowe papiery dewelopera trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest pięć starszych serii jego długu. Najdłuższe z nich – MVP0729 – wyceniano w ostatniej transakcji na 101,28 proc. nominału, co implikuje 3,5 pkt proc. realnej marży (wobec faktycznie naliczanych 3,9 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje