sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding uplasowała emisję na 50 mln zł

msd | 21 września 2023
Deweloper biurowy warunkowo przydzielił wszystkie papiery, które proponował inwestorom indywidualnym w ramach zakończonej w poniedziałek oferty publicznej.

Podobnie jak w pięciu poprzednich ofertach publicznych Cavatiny Holding, uplasowane obligacje mają 3,5-letni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży. I warto odnotować, że w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym papiery oprocentowane będą na 11,66 proc. w skali roku, ponieważ między początkiem a końcem zapisów doszło do cięcia stóp na niespodziewaną wcześniej skalę (gdy zapisy na papiery Cavatiny startowały wstępnie można było oczekiwać pierwszego kuponu na poziomie ponad 12,4 proc.). 

Jak na razie, przydział długu Cavatiny ma charakter warunkowy. Dzień emisji papierów zaplanowano na 26 września i wtedy też spółka prawdopodobnie ujawni bliższe informacje na temat popytu ze strony inwestorów.

Po uplasowaniu najnowszej emisji deweloper zebrał łącznie 94,3 mln zł z publicznego programu do 150 mln zł, dla którego prospekt pozwala mu na prowadzenie ofert do końca marca przyszłego roku.

Nowe papiery Cavatiny trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest osiem starszych serii długu spółki, w tym jedna w euro. Większość z nich wyceniana jest lekko powyżej nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Odbicie deweloperów

    11 lipca 2025
    Prawie wszystkie obligacje Ghelamco wróciły do notowań powyżej 90 proc. (z nawet 60 proc. dwa miesiące wcześniej), poprawiły się też notowania Cavatiny. Raporty sprzedażowe wskazują z kolei na umiarkowanie, ale jednak udany II kwartał dla deweloperów mieszkaniowych.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje