piątek, 4 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding zebrała 25,9 mln zł zapisów w dogrywkowej emisji

msd | 15 lipca 2022
Publiczną ofertę obligacji o wartości 20 mln zł deweloper biurowy zakończył 23-proc. redukcją zapisów złożonych przez inwestorów.

Podobnie jak w czerwcu, Cavatina Holding oferowała WIBOR 6M plus 6 pkt proc. za 3,5-letnie papiery dłużne zabezpieczone poręczeniem większościowego akcjonariusza. Tym razem emisja warta była jednak 20 mln zł wobec 40 mln zł poprzednim razem, gdy inwestorzy zgłosili 63,4 mln zł popytu. I właśnie na niezaspokojone wówczas apetyty miała odpowiadać lipcowa oferta Cavatiny.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej oferty, która była odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie naszymi papierami wśród inwestorów podczas poprzedniej emisji. Nadsubskrypcja, której efektem była 23-proc. redukcja to wyraz zaufania i motywacja do dalszej intensywnej pracy nad realizacją projektów oraz strategii rozwoju Cavatina Holding S.A. – powiedział Daniel Draga, wiceprezes Cavatiny Holding, cytowany w komunikacie.

Z trzech dotychczasowych ofert publicznych deweloper pozyskał 100,7 mln zł wpływów brutto wobec 200 mln zł, na które pozwala prospekt z terminem ważności do stycznia przyszłego roku.

Aktualnie na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji Cavatiny z terminami spłaty w latach 2024-2025. Pochodzące z tegorocznych ofert papiery CAV0925 oraz CAV1225 wyceniano w piątek kolejno na 99,1 i 99,85 wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej
  • W Cavatinie Holding bez niezbędnej poprawy

    28 maja 2025
    Mimo znaczących przekazań w segmencie mieszkaniowym, deweloper zakończył I kwartał z ledwie 150 tys. zł zysku netto. Jego dług netto wzrósł do 2 mld zł, ustanawiając rekordowy poziom, tak nominalnie, jak i na tle prowadzonej działalności. Wszystko to przy nadal wyjątkowo niskiej płynności gotówkowej oraz planach emisji obligacji w II lub III kwartale.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Cavatiny Holding już w obrocie

    23 kwietnia 2025
    Deweloper wprowadził na Catalyst warte 38,6 mln zł papiery dłużne, które uplasował podczas marcowo-kwietniowej „prywatnej” oferty.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst