piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

DM BDM już sprzedał obligacje PCC Exol

ems | 26 stycznia 2018
Zamiast do 4 lutego, zapisy były przyjmowane tylko dwa dni, do 25 stycznia i pula obligacji wartych 5 mln zł znalazła nowych właścicieli.

Oferta miała charakter kaskadowy – DM BDM sprzedawał w ramach oferty publicznej obligacje PCC Exol, które kupił w listopadzie w ramach emisji publicznej chemicznej spółki. Prawo o ofercie publicznej oraz prospekt emisyjny PCC Exol zezwala na przeprowadzanie podobnych operacji.

W ramach listopadowej emisji publicznej PCC Exol oferował obligacje 4,5-letnie oprocentowane na 5,5 proc. Ofertę o wartości 25 mln zł podzielono na dwa terminy – w pierwszym alokacja miała być dwa razy wyższa niż w drugim. Ostatecznie w pierwszym terminie złożono zapisy na 12,4 mln zł, a w drugim n 13,4 mln zł i te zostały zredukowane o 6 proc. Nie informowano wówczas o wartości zapisów złożonych przez DM BDM, nie wiadomo więc, czy zakończona właśnie oferta kaskadowa była jedyną.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji PCC Exol pochodzących z publicznych emisji, z czego dwie z pierwszego programu. Te wygasają w 2020 r. Obligacje, które były przedmiotem oferty DM BDM zapadają natomiast w maju 2022 r. Mimo różnic w terminach zapadalności, rentowność na rynku wtórnym prezentuje się na zbliżonym poziomie (5,3-5,4 proc.).

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje