piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

DM BDM już sprzedał obligacje PCC Exol

ems | 26 stycznia 2018
Zamiast do 4 lutego, zapisy były przyjmowane tylko dwa dni, do 25 stycznia i pula obligacji wartych 5 mln zł znalazła nowych właścicieli.

Oferta miała charakter kaskadowy – DM BDM sprzedawał w ramach oferty publicznej obligacje PCC Exol, które kupił w listopadzie w ramach emisji publicznej chemicznej spółki. Prawo o ofercie publicznej oraz prospekt emisyjny PCC Exol zezwala na przeprowadzanie podobnych operacji.

W ramach listopadowej emisji publicznej PCC Exol oferował obligacje 4,5-letnie oprocentowane na 5,5 proc. Ofertę o wartości 25 mln zł podzielono na dwa terminy – w pierwszym alokacja miała być dwa razy wyższa niż w drugim. Ostatecznie w pierwszym terminie złożono zapisy na 12,4 mln zł, a w drugim n 13,4 mln zł i te zostały zredukowane o 6 proc. Nie informowano wówczas o wartości zapisów złożonych przez DM BDM, nie wiadomo więc, czy zakończona właśnie oferta kaskadowa była jedyną.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji PCC Exol pochodzących z publicznych emisji, z czego dwie z pierwszego programu. Te wygasają w 2020 r. Obligacje, które były przedmiotem oferty DM BDM zapadają natomiast w maju 2022 r. Mimo różnic w terminach zapadalności, rentowność na rynku wtórnym prezentuje się na zbliżonym poziomie (5,3-5,4 proc.).

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje