poniedziałek, 30 listopada 2020

Newsroom

Druga fala epidemii na razie bez większego wpływu na wyniki funduszy

ben | 04 listopada 2020
Pod względem epidemiologicznym październik był w Polsce (i nie tylko) bez wątpienia najtrudniejszym jak dotąd miesiącem. Nie odczuli tego jednak posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy korporacyjnego długu.

Wszystkie fundusze zaliczane do kategorii polskich obligacji korporacyjnych zakończyły zeszły miesiąc na plusie, a średnia stopa zwrotu wyniosła 0,27 proc., czyli dwa razy tyle co we wrześniu (0,13 proc.) Natomiast ich roczna średnia stopa zwrotu na koniec października wynosiła 1,55 proc. (1,58 proc. na koniec września).

Najwyższą roczną stopą zwrotu notował dywidendowy Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ (+4,28 proc., z uwzględnieniem dochodów wypłaconych w postaci dywidendy). Kolejne cztery fundusze osiągnęły zyski między 3 a 4 proc., a kolejne cztery zarobiły ponad 2 proc. Zważywszy na sytuację, wyniki te można by określić nawet jako całkiem niezłe, gdyby nie ponad 3-proc. inflacja, o podatku od zysków nie wspominając.

W skali 12 miesięcy na minusie cały czas pozostają najbardziej doświadczone przez marcową przecenę Millennium Obligacji Korporacyjnych (-1,24 proc.), Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (-0,77 proc.) i Santander Obligacji Korporacyjnych (-0,72 proc.).

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 października 2020 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje