sobota, 04 lipca 2020

Newsroom

Enea pozyskała dodatkowy miliard z obligacji

msd | 05 grudnia 2019
Energetyczny koncern wypuścił 4,5-letnie obligacje o wartości 1 mld zł, które w czwartek rano zostały zarejestrowane w KDPW.

Termin wykupu dłutu ustalono na 26 czerwca 2024 r. Tego samego dnia wygasać będzie też warta 1 mld zł emisja uplasowana przez spółkę w czerwcu tego roku, co można odczytywać jako zamiar asymilacji obu serii.

Tak, jak i w poprzedniej serii, nominał nowych papierów ustalono na 100 tys. zł. Ich oprocentowanie jest zaś zmienne, oparte o WIBOR 6M plus marżę. Jeśli przyjąć, że faktycznie zamiarem Enei byłaby asymilacja obu emisji, wówczas marża nowych papierów musiałaby być równa 1,2 pkt proc.

Uplasowane w czerwcu papiery ENA0624 wyceniane są na 100,6 proc. nominału, co daje 2,8 proc. rentowności brutto (1,03 pkt proc. realnej marży).

Wpływy z czerwcowej emisji obligacji Enei miały trafić na refinansowanie wartych 1 mld zł papierów ENA0220. W ramach ogłoszonego odkupu spółce udało się jednak skupić tylko 121,8 mln zł, a pozostałe 878,2 mln zł zostanie spłacone w pierwotnie ustalonym terminie (10 lutego 2020 r.).

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje