GetBack ma trzech inwestorów zainteresowanych przejęciem jego aktywów. Z otrzymanych ofert zarząd spółki chciałby wyłonić jednego nabywcę, z którym do połowy grudnia podpisałby ostateczną umowę. Warunkiem jest przesunięcie terminu głosowania nad układem.
- Otrzymane oferty są wiążące, aczkolwiek wymagają jeszcze dalszych prac. Naszym zdaniem te oferty są atrakcyjną alternatywą dla istniejących propozycji układowych. Potencjalny poziom zaspokojenia jest z naszej perspektywy interesujący, a na pewno jest to znacznie szybsza metoda spłaty wierzycieli – powiedział Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku, podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami.
Wartości ewentualnej transakcji zarząd spółki nie ujawnia, zastrzegając przy tym, że „na pewno nie są to wyceny na poziomach fire sale”. Przedstawiciele spółki nie komentują też spekulacji na temat potencjalnych inwestorów.
- Wszystkie trzy oferty są od inwestorów o dużej wiarygodności. Nie ma ryzyka, że transakcja nie doszłaby do skutku, jeśli zostałaby uzgodniona – zapewnił Przemysław Dąbrowski.
Razem z wartymi 1,3 mld zł wierzytelnościami GetBack mógłby też sprzedać platformę windykacyjną. Jej wartość, według zarządu spółki, tworzą wyłącznie pracownicy. Dodatkową korzyścią miałby być fakt, że zakup całej platformy pozwoliłby szybciej przenieść wierzytelności na nowego inwestora. To kluczowe, jeśli wziąć pod uwagę, że niepracujące pakiety tracą na wartości.
Zdaniem przedstawicieli GetBacku, żeby jednak dalsze ustalanie warunków transakcji miało sens potrzebne jest przesunięcie terminu głosowania nad układem. Zarząd spółki chce żeby głosowanie odbyło się w połowie grudnia. Po zapoznaniu się z ofertami inwestorów, przesunięcie terminu głosowania odpowiednią uchwałą poparła też rada wierzycieli.
- Do grudnia ma być przygotowana konkretna umowa, zakładamy, że będzie tam mechanizm escrow z jakąś kwotą na rachunku, na wypadek gdyby nie doszło do zamknięcia transakcji – powiedział prezes windykatora.
Wciąż otwarte zostaje pytanie, czy na propozycję odroczenia głosowania zgodzi się sąd. Na poprzednim zgromadzeniu zastrzegł bowiem, że termin 9 października nie będzie już zmieniamy. Spółka twierdzi jednak, że ma solidne argumenty. Jeśli jednak do głosowania nad układem dojdzie we wtorek, wówczas szanse na pozyskanie inwestora – zdaniem przedstawicieli spółki – zostaną „pogrzebane”.
- Przegłosowanie układu to jedno, ale prawdopodobnie będą próby jego zaskarżenia, więc uprawomocnienie mogłoby trwać kilka miesięcy. Inwestorzy mogą tyle nie poczekać. Złożone oferty mają ograniczenia czasowe – przyznał Przemysław Dąbrowski.
Nieoficjalnie mówi się też, że wydłużanie negocjacji z inwestorami mogłoby nie służyć zamknięciu transakcji. Choćby dlatego, że inwestora szukać może także Kruk, który znajduje się w trakcie przeglądu opcji strategicznych.
W razie podpisania ostatecznej umowy z inwestorem, zdaniem zarządu spółki, GetBack mógłby spłacić wierzycieli w drugiej połowie 2019 roku lub na początku roku 2020.
- W wariancie inwestorskim wierzyciele zabezpieczeni mają dodatkowy argument, żeby zgodzić się na redukcję długu. W ich przypadku nastąpiłaby szybka spłata, więc odchodzi ryzyko utraty wartości zabezpieczenia w wyniku zatrzymania procesu windykacji – argumentował prezes windykatora.
Po ewentualnej sprzedaży portfeli wierzytelności czy całej zorganizowanej części przedsiębiorstwa GetBack pozostałby „gołą” spółką z roszczeniami, których mógłby próbować jeszcze dochodzić. Mowa między innymi o roszczeniach wobec Altus TFI i Trigon TFI.
W razie upadłości stopień zaspokojenia wierzycieli, zdaniem Magdaleny Nawłoki z zarządu GetBacku, nie przekroczy 10 proc.
W piątek rano spółka opublikowała sprawozdanie półroczne, w którym pokazała ponad 1,1 mld zł skonsolidowanej straty. Jest to raport bez przeglądu biegłego, ponieważ jego poszukiwanie dopiero trwa.
- Strata ma trzy główne źródła: odpisy na portfelach, odpisy w ciężar kosztów operacyjnych i finansowych oraz koszty finansowania, które musieliśmy ująć memoriałowo, ponieważ układ nie jest jeszcze zatwierdzony – powiedziała Magdalena Nawłoka. - Czyszcząc bilans zostawiliśmy te aktywa, które mogą faktycznie pracować na spłatę wierzycieli – dodała także.
Aktualnie wartość przyszłych 10-letnich niezdyskontowanych przepływów z portfeli wierzytelności GetBack szacuje na 2,3 mld zł. Na razie w I kwartale spłaty wyniosły 82,4 mln zł, w II kwartale było to zaś 85,3 mln zł (licząc z operacjami w Rumunii i Bułgarii).
- Po raz pierwszy pokazujemy prawdziwe odzyski, a nie takie, które w przeszłości były przez spółkę raportowane, ale bez powiązania z rzeczywistością – powiedziała Magdalena Nawłoka.
Przedstawicielka spółki przypomniała także, że znaczna część wykazywanych spłat i zysków pochodziła z tzw. rolek, czyli transakcji sprzedaży i odkupu portfeli wierzytelności oraz z programu pożyczkowego „koniczynka”. Polegał on na udzielaniu dłużnikom pożyczek na spłatę długów.
Spółka opracowała też strategię na lata 2019-2020, gdyby plan inwestorski nie wszedł w życie. Zarząd ocenia, że potrzeba między innymi pilnej poprawy w obszarze efektywności, aby możliwe było dojście do miesięczny spłat rzędu 40 mln zł. To też zresztą założenie, o które oparto propozycje układowe. Spółka chciałaby też poprawić płynność, miedzy innymi poprzez uzyskanie zdolności umarzania certyfikatów inwestycyjnych FIZ-ów, w których ma wierzytelności (możliwe jest przeniesienie części pakietów bezpośrednio na bilans GetBacku). Windykator chce także renegocjować umowy z TFI. Ponadto, spółka potrzebuje poprawy w obszarze danych, ponieważ ze względu na nieefektywność w tym obszarze około 17 proc. spraw nie może być w ogóle serwisowana.
Przygotowana strategia nie zakłada natomiast zakupu nowych wierzytelności. Zarząd GetBacku nie wierzy w możliwość pozyskania inwestora wobec faktu, że – zależnie od przyjętych propozycji – kapitały własne spółki będą wciąż ujemne lub tylko symbolicznie dodatnie.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się