poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Getin Noble Bank zredukował zapisy o 33,5 proc.

msd | 1 czerwca 2016
W publicznej emisji podporządkowanych obligacji o wartości 50 mln zł popyt sięgnął prawie 75,2 mln zł.

Papiery plasowane były na tych samych warunkach, co dwie wcześniejszej oferty, które warte były po 35 mln zł. Są to więc podporządkowane obligacje siedmioletnie, za które GNB zapłaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Pomimo podniesienia wartości oferty względem dwóch poprzednich emisji bank może cieszyć się z wyższego niż poprzednio popytu. W emisjach na 35 mln zł z marca i kwietnia wartość złożonych zapisów sięgnęła odpowiednio 43,7 mln zł oraz 48,6 mln zł (19,9 i 27,9 proc. redukcji).

Równolegle do plasowania emisji publicznej GNB prowadził przymusowy (na żądanie niektórych obligatariuszy), skup papierów senioralnych, co związane było z naruszeniem warunków emisji wynikającym z objęcia banku programem naprawczym.

Na razie bank nie informuje o rozpoczęciu kolejnej emisji (trzy poprzednie rozpoczynały się w pierwszych dniach miesiąca).

Na Catalyst znajdują się 33 serie obligacji GNB, z czego 29 serii to papiery podporządkowane, które w większości notowane są z rentownościami od 9 do 11 proc. Zakup na rynku pierwotnym wydaje się więc rozwiązaniem lepszym wyłącznie w przypadku zamiaru zainwestowania wysokich kwot, których zaangażowanie w papiery GNB na Catalyst wymagałoby wiele czasu i cierpliwości.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje