piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco uruchamia nową emisję

ems | 10 marca 2016
Od piątku inwestorzy mogą wziąć udział w kolejnej emisji publicznej obligacji Ghelamco. Tym razem wartość oferty ustalono na 30 mln zł przy niezmienionych pozostałych warunkach oferty.

Ofertę Ghelamco można odczytać jako formę kontynuacji emisji, w której zapisy zakończono przyjmować w poniedziałek – na dwa tygodnie przed czasem – ze względu na popyt zgłoszony przez inwestorów, który wyczerpał oferowaną pulę (50 mln zł) już pierwszego dnia przyjmowania zapisów.

W porównaniu do zakończonej oferty, zmianie uległa tylko jej wartość. Obligacje Ghelamco warte 30 mln zł oprocentowane będą na 4 pkt proc. ponad WIBOR6M, deweloper też zachował opcję przedterminowego wykupu (w dniu płatności odsetek). Zapisy rozpoczynają się 11 marca i mogą potrwać do 29 marca, ale równie dobrze termin ich przyjmowania może zostać skrócony, jeśli popyt ponownie przewyższy wartość oferty. Obligacje oferowane są z dyskontem (początkowo na 99,59 zł za 100 zł nominału), które kurczy się z każdym dniem przyjmowania zapisów - w ten sposób pieniądze inwestorów pracują dla nich od pierwszego dnia opłacenia zapisu, co może skłaniać ich do szybszego podejmowania decyzji.

Jeśli jednak zapisy miałyby trwać ponad dwa tygodnie, to debiut papierów na Catalyst przewidywany jest na 14 kwietnia.

Warto jednak pamiętać, że w czerwcu ub.r. Ghelamco przeprowadziło już raz podwójną emisję obligacji (a nawet potrójną licząc z papierami oferowanymi inwestorom instytucjonalnym kilka tygodni wcześniej). Wtedy druga emisja (także o wartości 30 mln zł) sprzedała się niemal równie szybko co pierwsza (50 mln zł), z tym, że wówczas zapisy przyjmowano odpowiednio przez pięć i cztery dni.

W obrocie na Catalyst znajduje się w sumie 17 serii obligacji Ghelamco (jedna w euro). Trzy ubiegłoroczne emisje publiczne przeprowadzono na analogicznych warunkach co serie marcowe, notowane są z rentownościami 5,5-5,7 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje