poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

GNB ma nowy program publicznych emisji obligacji podporządkowanych

msd | 28 lipca 2016
Jego wartość ustalono na 750 mln zł, podobnie jak dla trwającego właśnie programu, w przypadku którego ważność prospektu wygasa w I połowie września.

Będzie to szósty program publicznych emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku, przy czym z jednego (czwartego) w ogóle nie korzystano. Bank na razie nie informuje choćby o ogólnych warunkach ewentualnych nowych emisji.

W ramach trwającego obecnie programu do 750 mln zł, dla którego prospekt wygasa w I połowie września, GNB uplasował dotychczas cztery emisje (wyniki piątej powinny pojawić się jeszcze dziś) o łącznej wartości 151,73 mln zł. Tylko pierwszej oferty nie zamknięto w całości. Były to siedmioletnie papiery, oprocentowane na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży. Kolejne emisje bank prowadził z marżą wyższą o 1 pkt proc. 

Do niedawna bank prowadził skup obligacji senioralnych, po tym jak wraz z wejściem w program naprawczy doszło do naruszenia ich warunków emisji. O ostatni skupie informowano tydzień temu. Z kolei aktywny handel papierami podporządkowanymi, wygasającymi w latach 2017-2020 r., prowadzi należąca do Leszka Czarneckiego spółka RB Investcom. W dniach 5-25 lipca zawarła ona kilkadziesiąt transakcji kupna i sprzedaży, których łączne saldo wynosi 0,59 mln zł na minusie. 

Obligacje GNB sprzedawało także Open Life, towarzystwo ubezpieczeniowe, którego bank jest jednym z akcjonariuszy. W sumie doszło do sprzedaży 1,25 mln zł (licząc po nominale) obligacji GNB0218. 

W obrocie na Catalyst znajdują się 33 serie obligacji Getin Noble Banku, z czego 30 to papiery podporządkowane. Rentowności niektórych serii, po ostatnim niewielkim spadku, wciąż przekraczają 13 proc. brutto.

 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje