wtorek, 07 maja 2024

Newsroom

GNB zredukował zapisy; rusza z kolejną emisją obligacji

msd | 01 grudnia 2016
W wartej 40 mln zł publicznej ofercie podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku inwestorzy złożyli zapisy warte 54,4 mln zł. Bank wystartował też z kolejną emisją, ósmą w tym roku na identycznych warunkach.

Wszystkie plasowane w tym roku emisje obligacji GNB mają jednakowe parametry, a ostatnio nawet i wartość oferty. Zarówno przydzielone 30 listopada papiery serii PP6-II, jak i seria PP6-III, na którą zapisywać można się od 1 grudnia, oprocentowane są na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży przy siedmioletnim okresie spłaty z możliwością przedterminowego wykupu po pięciu latach od przydziału. Na takich samych warunkach bank uplasował w tym roku w sumie siedem serii, licząc z przydzieloną w środę PP6-II.

W uplasowanej właśnie emisji inwestorzy złożyli zapisy na 54,4 mln zł, co wymagało prawie 26,5-proc. redukcji. W poprzedniej ofercie, przydzielonej 9 listopada, popyt wyniósł zaś 62,2 mln zł (35,7 proc. redukcji). Niewiele to jednak mówi o chłonności rynku, bo obligacje GNB plasowane są głównie wśród klientów bankowej grupy, a w sierpniowej emisji – ostatniej z poprzedniego programu – przy 43,1 mln zł popytu stopa redukcji wyniosła 7,2 proc. i była jedną z najniższych na obligacjach GNB w tym roku.

Zapisy w nowej ofercie przyjmowane są od 1 do 16 grudnia. Minimalna kwota, jak zwykle w przypadku GNB, to 25 tys. zł. Przydział papierów nastąpi zaś 21 grudnia. 

Oferowane przez bank obligacje niezmiennie są długiem podporządkowanym. Oznacza to, że GNB może za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zaliczyć wpływy z emisji do kapitału Tier II, co pozwala wzmocnić łączny współczynnik kapitałowy banku (15,9 proc. na koniec III kw.). Taka konstrukcja sprawia natomiast, że w razie upadłości lub likwidacji banku obligatariusze spłacani będą na końcu, po pozostałych wierzycielach. 

W obrocie na Catalyst znajduje się 37 serii obligacji Getin Noble Banku, w tym 34 z nich to papiery podporządkowane. 

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje