czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

i2 Development planuje emisję obligacji

msd | 18 października 2016
Wrocławski deweloper chce przed końcem roku pozyskać do 25 mln zł z prywatnej emisji papierów dłużnych serii B. Minimalną wartość oferty ustalono na 10 mln zł.

Okres spłaty obligacji ustalono na trzy lata. Marża zostanie zaś ustalona w drodze budowy księgi popytu, co może sugerować, że papiery trafią do instytucji finansowych. Będzie to dług niezabezpieczony, a wpływy z emisji mają trafić na podstawową działalność, zarówno w zakresie współfinansowania projektów deweloperskich, jak i zakupu gruntów. 

Obligacje korporacyjne, które zamierza uplasować i2 Development mogą trafić do obrotu na Catalyst. 

W lutym spółka wypuściła trzyletni dług na 10 mln zł. Niespełna dwa miesiące później jej podmiot zależny przedterminowo wykupił starszą emisję, także na 10 mln zł. W kwietniu wrocławski deweloper przeprowadził też publiczną emisję akcji, która przyniosła 34 mln zł wpływów.

Na koniec I połowy roku i2 Development mógł pochwalić się relatywnie niskim zadłużeniem, co powinno działać na korzyść przy plasowaniu nowej emisji. Grupa posiadała 119,5 mln zł zobowiązań i rezerw przy 356 mln zł aktywów. Jej ogólne zadłużenie wynosiło zatem 0,34x, a dług netto w kwocie 64 mln zł stanowił 0,27x kapitałów własnych. Koszty działalności I półrocza przekraczały natomiast osiągnięte w tym czasie przychody (47,2 mln zł), stąd na poziomie sprzedaży i operacyjnym i2 Development wykazało odpowiednio 0,1 oraz 0,3 mln zł skonsolidowanej straty. 

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje