piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Integer odwołuje zgromadzenia obligatariuszy

msd | 31 sierpnia 2016
W wyniku przesunięcia terminu sprzedaży spółki zależnej operator pocztowy odwołał zgromadzenia obligatariuszy, na których miały zapaść decyzje w sprawie zmiany warunków czterech serii papierów dłużnych.

Jeśli do transakcji dojdzie Integer zwoła nowe zgromadzenia. Na razie aneksem do umowy sprzedaży spółki InPost Express wydłużono termin na dokonanie pierwszej płatności z 31 sierpnia do 20 września. W ramach pierwszej raty Integer miał otrzymać 50 mln zł.

Cała transakcja warta jest 110 mln zł, z czego 68 mln zł to cena sprzedaży udziałów, a pozostałe 42 mln zł stanowi cesja pożyczek. Cała transakcja ma być rozliczona w trzech ratach, których płatności zakończą się w czerwcu przyszłego roku.

Zawarty aneks do umowy sprzedaży spółki zależnej dopuszcza też, że do transakcji w ogóle nie dojdzie, jeśli Integer nie otrzyma w nowym terminie płatności pierwszej raty oraz gwarancji uregulowania pozostałych transz. 

Nowe terminy zgromadzeń obligatariuszy spółka zamierza podać po upływie terminu płatności pierwszej raty. 10 dni później przypada publikacja sprawozdania półrocznego, które – jak wskazywaliśmy wcześniej – może wskazać, że doszło do naruszenia wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x. By tak się nie stało, według naszych szacunków, II kwartał musiałby przynieść Integerowi około 28,5 mln zł EBITDA.

Cztery z pięciu znajdujących się na giełdzie serii obligacji Integera notowane są tylko na rynku hurtowym BondSpot. Serią ITG0217, która jako jedyna znajduje się na detalicznej części rynku, inwestorzy i tak nie handlują.

Łączna wartość obligacji Integera znajdujących się w giełdowym obrocie wynosi 140 mln zł. 

Więcej wiadomości o Integer.pl S.A., InPost S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst