czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

KGHM wyemituje obligacje jeszcze w czerwcu

msd | 28 maja 2019
Miedziowy koncern chce uplasować w przyszłym miesiącu jedną lub kilka serii obligacji o łącznej wartości do 2 mld zł. Będzie to niezabezpieczony dług z okresem spłaty od pięciu do 15 lat.

KGHM ustanowił program emisji obligacji do 4 mld zł i jednocześnie zawarł umowę emisyjną z PKO BP, Bankiem Handlowym, Bankiem Pekao oraz Santander Bankiem, które mają pełnić rolę organizatorów i dealerów. 

Pierwsze papiery KGHM chce uplasować jeszcze w czerwcu. W jednej lub kilku seriach papierów dłużnych spółka zamierza pozyskać do 2 mld zł.  

Oferty prowadzone będą w trybie emisji niepublicznej i zostaną skierowane do nie więcej niż 149 inwestorów instytucjonalnych. 

Planowana emisja obligacji stanowi realizację strategii KGHM Polska Miedź na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej poprzez między innymi oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych – informowała spółka w pierwszej dekadzie maja.

O zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji przedstawiciele KGHM po raz pierwszy informowali w grudniu. Wówczas nie wykluczali jeszcze także oferty skierowanej do inwestorów detalicznych.

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje