środa, 20 maja 2026

Newsroom

Kolejny polski bank z emisją obligacji na euro rynku w tym tygodniu

msd | 20 maja 2026
Po wtorkowej emisji mBanku, w środę z ofertą wyszedł Bank Millennium, pozyskując z niej 500 mln euro wobec wstępnie oczekiwanych 400 mln euro.

Według serwisu IFR, w przypadku Banku Millennium do czynienia mamy z podporządkowanymi obligacjami, które wyceniono na 175 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową przy okresie spłaty ustalonym na dziesięć lat i trzy miesiące, ale z opcją przyspieszenia wykupu o pięć lat.

Ostateczna wartość emisji Banku Millennium ustalona została na 500 mln euro wobec wstępnie oczekiwanych 400 mln euro, wynika także z informacji przekazanych przez ifre.com.

Na tydzień przed emisją agencja Fitch podniosła rating IDR Banku Millennium z „BBB-” do „BBB”, utrzymując jego perspektywę na poziomie stabilnym.

Podobnie do poprzednich emisji plasowanych na euro rynku, nowy dług Millennium notowany prawdopodobnie będzie tylko na giełdzie w Luksemburgu. Na GPW znajdują się bowiem tylko dwie serie krajowych, podporządkowanych obligacji banku, emitowanych jeszcze w 2017 i 2019 r. Krótsze z nich – MIL1227 – wyceniano w ostatniej transakcji na 101 proc. wartości nominalnej, w obu przypadkach ustalonej na 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Murapol utrzymał korzystną sytuację płynnościową

    20 maja 2026
    Mimo nieznacznie ujemnych przepływów operacyjnych, deweloper zamknął I kwartał z przewagą środków pieniężnych nad pomniejszonymi o przedpłaty krótkoterminowymi zobowiązaniami.
    czytaj więcej
  • Udany początek roku Dadelo

    20 maja 2026
    Podjęcie ryzyka w postaci niedawnego złamania kowenantów mogło się opłacić - sprzedawca rowerów zwiększył w I kwartale przychody o 72,5 proc. r/r, równocześnie poprawiając wszystkie wskaźniki rentowności oraz wypracowując dodatnią gotówkę z działalności operacyjnej.
    czytaj więcej
  • Lokum Deweloper z zapasem płynności i gotowych mieszkań

    20 maja 2026
    Wrocławski deweloper zamknął I kwartał z 88,6 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, relatywnie niedużymi krótkoterminowymi zobowiązaniami oraz ofertą 333 mieszkań, z czego wszystkie były już gotowe.
    czytaj więcej
  • Ghelamco zmuszone negocjować z PKO TFI

    19 maja 2026
    Deweloperska grupa nie sprzedała na czas zlokalizowanych poza Polską trzech nieruchomości, z których miała sfinansować częściowy przedterminowy wykup wyemitowanych w lutym pomostowych obligacji spółki celowej Sobieski Towers.
    czytaj więcej