czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Kruk ma bezprospektowy program emisji obligacji na 700 mln zł

ems | 22 lipca 2020
Ten tryb jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych i nie oznacza, że Kruk rezygnuje z publicznych emisji obligacji – dowiedzieliśmy się w spółce.

Nowy program emisji obligacji jest wart 700 mln zł (emisje mogą być też przeprowadzane w euro) i nie ma końcowej daty emisji.

- Kwota jest spora, chcemy mieć pewną elastyczność zamiast przyjmować uchwały zmieniające program. Na razie po stronie inwestycyjnej nie działo się wiele, ale pod koniec roku i w 2021 r. spodziewamy się większej podaży wierzytelności bankowych – powiedział nam Tomasz Kałuziak, dyrektor relacji inwestorskich w Kruku.

Dodał, że uchwalenie programu emisji dla inwestorów profesjonalnych nie oznacza, że Kruk zrezygnuje z emisji publicznych dla inwestorów indywidualnych.

- Zawsze staraliśmy się mieć te dwie możliwości plasowania emisji równolegle i nie rezygnujemy z tego. Nasz prospekt jest procedowany w Komisji Nadzoru Finansowego, być może – jeśli pojawią się możliwości inwestycji dla nas, będziemy chcieli przeprowadzić emisję publiczną w IV kwartale, widzimy rosnące zainteresowanie indywidualnych inwestorów. Ale najpierw musimy mieć prospekt i cele inwestycyjne – dodał nasz rozmówca.

Na Catalyst notowanych jest 20 serii obligacji Kruka, w tym dwie w EUR. Serie zapadające w tym roku dają ok. 3 proc. rentowności brutto, zaś najdłuższe – zapadające w 2025 r. wyceniane są na 4,5-4,8 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje