wtorek, 23 kwietnia 2024

Newsroom

Listopadowa emisja obligacji GNB trafiła na Catalyst

msd | 27 lutego 2017
Getin Noble Bank wprowadził do obrotu warte 40 mln zł papiery serii PP6-II, które zostały uplasowane w ramach oferty publicznej przy popycie wynoszącym 54,4 mln zł.

Warunki debiutujących obligacji GNO1123 nie odbiegają od sześciu wcześniejszych emisji, a także dwóch późniejszych. Jest to więc podporządkowany dług z oprocentowaniem równym WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży przy siedmioletnim okresie spłaty, który może zostać skrócony, maksymalnie o dwa lata.



Obligacje serii PP6-II zostały uplasowane w ramach programu publicznych emisji o wartości 750 mln zł, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt w październiku ubiegłego roku.

Ogółem GNB jest stałym dostawcą nowych publicznych ofert obligacji, natomiast w lutym bank nie zdecydował się na wyjście z nową emisją. Zbiegło się to akurat ze wzrostem notowań starszych serii jego podporządkowanych papierów, co potencjalnie może być okazją do obniżenia marży podczas kolejnych emisji.

Do południa w poniedziałek nie handlowano debiutującymi obligacjami GNO1123, nie wystawiono też żadnych ofert sprzedaży. Seria GNB1123, którą także uplasowano w listopadzie, wyceniana jest na 101,2 proc., co daje 6,55 proc. rentowności brutto do wykupu (4,79 pkt proc. realnej marży).

Wygasające w latach 2019-2023 r. podporządkowane papiery GNB wyceniane są od 6,3 do 6,8 proc. rentowności brutto. 

 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst