niedziela, 5 kwietnia 2026

Newsroom

Lutowa emisja BBI Development debiutuje na Catalyst

msd | 30 marca 2016
Deweloper wprowadził do obrotu warte 22 mln zł trzyletnie obligacje, za które płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Papiery zostały uplasowane w celu zrefinansowania wygasającej w lutym serii BBI0216, której oprocentowanie było o 1,5 pkt proc. wyższe. Choć obniżka kuponu względem emisji sprzed trzech lat jest znacząca, to w ostatnim roku oferowana przez BBI marża pozostała bez zmian – rok temu spółka w ramach refinansowania uplasowała trzyletnie papiery z marżą na poziomie 5 pkt proc.

Instytucje obejmujące nową emisję złożyły podczas lutowej subskrypcji dziewięć zapisów. Każdemu z nich przydzielono obligacje. Liczba inwestorów nie została jednak wskazana (może być różna od liczby zapisów).

Debiutujące papiery BBI0219 nie są zabezpieczone. Deweloper zobowiązał się natomiast do przestrzegania szeregu kowenantów narzuconych przez warunki emisji. Zgodnie z nimi kapitały własne grupy nie mogą być niższe niż 60 proc. jej całkowitego zadłużenia i 30 proc. sumy bilansowej. Na koniec ubiegłego roku stanowiły one 53 proc. sumy bilansowej.

Do godz. 12.45 inwestorzy nie handlowali debiutującymi obligacjami, nie wystawili także żadnych ofert kupna/sprzedaży. Dwie pozostałe serie długu BBI, które znajdują się na Catalyst notowane są po 101 proc., co daje im 6,25 i 6,05 proc. rentowności brutto (odpowiednio BBI0217 i BBI0218).

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Best liczy na 1 mld zł spłat w tym roku

    2 kwietnia 2026
    Po ubiegłorocznych dużych inwestycjach windykacyjna grupa wyraźnie zwiększyła poziom zadłużenia. Nie powstrzymuje jej to przed planami dalszego wzrostu nakładów na wierzytelności. Best oczekuje bowiem, że nadchodzące spłaty pozwolą zamortyzować dodatkowy dług.
    czytaj więcej
  • Dadelo zwiększyło obroty 67,3 proc. r/r w I kwartale

    2 kwietnia 2026
    Sprzedawca rowerów i części do nich osiągnął wstępnie 139 mln zł przychodów w I kwartale, co ma stanowić usprawiedliwienie dla naruszenia obligacyjnych kowenantów.
    czytaj więcej
  • Mocniejszy bilans Unidevelopmentu

    2 kwietnia 2026
    Niezależnie od słabszych wyników, należący do giełdowego Unibepu deweloper zdołał poprawić przepływy operacyjne, wzmacniając w ten sposób płynność, jak i lekko ograniczając poziom długu netto.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Catalyst wciąż na fali

    1 kwietnia 2026
    Po trzech i pół roku bez żadnego defaultu na warszawskim rynku obligacji przedsiębiorstw można się zastanowić, czy wszyscy inwestorzy aby na pewno pamiętają jeszcze o ryzyku kredytowym.
    czytaj więcej