czwartek, 02 maja 2024

Newsroom

Lutowa emisja BBI Development debiutuje na Catalyst

msd | 30 marca 2016
Deweloper wprowadził do obrotu warte 22 mln zł trzyletnie obligacje, za które płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Papiery zostały uplasowane w celu zrefinansowania wygasającej w lutym serii BBI0216, której oprocentowanie było o 1,5 pkt proc. wyższe. Choć obniżka kuponu względem emisji sprzed trzech lat jest znacząca, to w ostatnim roku oferowana przez BBI marża pozostała bez zmian – rok temu spółka w ramach refinansowania uplasowała trzyletnie papiery z marżą na poziomie 5 pkt proc.

Instytucje obejmujące nową emisję złożyły podczas lutowej subskrypcji dziewięć zapisów. Każdemu z nich przydzielono obligacje. Liczba inwestorów nie została jednak wskazana (może być różna od liczby zapisów).

Debiutujące papiery BBI0219 nie są zabezpieczone. Deweloper zobowiązał się natomiast do przestrzegania szeregu kowenantów narzuconych przez warunki emisji. Zgodnie z nimi kapitały własne grupy nie mogą być niższe niż 60 proc. jej całkowitego zadłużenia i 30 proc. sumy bilansowej. Na koniec ubiegłego roku stanowiły one 53 proc. sumy bilansowej.

Do godz. 12.45 inwestorzy nie handlowali debiutującymi obligacjami, nie wystawili także żadnych ofert kupna/sprzedaży. Dwie pozostałe serie długu BBI, które znajdują się na Catalyst notowane są po 101 proc., co daje im 6,25 i 6,05 proc. rentowności brutto (odpowiednio BBI0217 i BBI0218).

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst