środa, 30 lipca 2025

Newsroom

BOŚ wyemituje we wtorek obligacje o wartości 350 mln zł

msd | 29 lipca 2025
Znajdujący się w programie naprawy bank rozliczy dziś emisję podporządkowanych obligacji kapitałowych, za które zobowiązany jest płacić WIBOR 6M plus 2,9 pkt proc. marży.

Warte 350 mln zł papiery serii AD mają dziesięcioletni okres spłaty, ale z opcją wcześniejszego wykupu po upływie co najmniej pięciu lat od emisji. Intencją banku jest bowiem zaliczenie wpływów z obligacji do funduszy uzupełniających Tier II, gdzie w ostatnich pięciu latach życia dług taki przynosi coraz mniejsze korzyści z punktu widzenia adekwatności kapitałowej (jest on w coraz mniejszej części zaliczany do funduszy T2, więc logicznym krokiem wydaje się przeprowadzenie refinansowania).

Emitowany przez BOŚ podporządkowany dług przyjął dodatkowo formę obligacji kapitałowych, co oznacza, że inwestorzy indywidualni pozostają wykluczeni z możliwości zakupu tych papierów. Także na rynku wtórnym, gdzie niebawem notowane będą one pod kodem BOS0735.

Na rynku pierwotnym warte 350 mln zł obligacje trafiły do 56 podmiotów. Na razie przydział miał jednak charakter wstępny, zaś finalne rozliczenie emisji nastąpi dziś, 29 lipca.

Aktualnie na GPW znajduje się jedna seria papierów BOŚ Banku. Są to nieuprzywilejowane obligacje senioralne o wartości 200 mln zł i terminie spłaty ustalonym na grudzień 2028 r. Lecz jeszcze nigdy nimi nie handlowano.

Więcej wiadomości o Bank Ochrony Środowiska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje