poniedziałek, 16 lutego 2026

Newsroom

Marvipol zwiększył wartość emisji i ustalił marżę na 3,3 pkt proc.

msd | 22 stycznia 2026
Zgłoszony przez inwestorów popyt pozwolił deweloperowi podnieść wartość publicznej emisji obligacji z 55 do 100 mln zł, jednocześnie ustalając marżę istotnie poniżej poziomu z poprzedniej oferty.

Za czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne Marvipol zobowiązany będzie płacić WIBOR 6M plus 3,3 pkt proc. marży, którą ustalono na najniższym poziomie z przedziału przewidzianego warunkami oferty (3,3-3,7 pkt proc.). Mimo istotnego ograniczenia marży względem poprzednich ofert (m.in. 3,7 pkt proc. w październiku), deweloper zwiększył ostateczną wartość emisji do 100 mln zł z pierwotnie proponowanych 55 mln zł.

Na razie przydział nowego długu Marvipolu ma charakter warunkowy, a ostateczne rozliczenie emisji przewidziano na następną środę, 28 stycznia. Wtedy też spółka prawdopodobnie ujawni szczegóły dotyczące frekwencji oraz wartości zgłoszonego popytu.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, część wpływów z nowej emisji deweloper przeznaczy na refinansowanie wartych 55,5 mln zł papierów MVP0227, których wcześniejszy wykup przewidziano na 4 lutego (od spłacanych przez czasem obligacji Marvipol płaci 5,4 pkt proc. ponad WIBOR).

Docelowo nowe obligacje Marvipolu trafią do obrotu na GPW, gdzie znajduje się pięć serii długu spółki (notowania papierów MVP0227 zawieszone zostaną w najbliższy poniedziałek). Najdłuższe obligacje MVP1029, które pochodzą z październikowej oferty, wyceniano w czwartek na 101 proc. nominału, co implikuje niecałe 3,4 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje