czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

mBank przeprowadził sekurytyzację wartego 8,9 mld zł portfela kredytów

msd | 25 marca 2022
Bank przeniósł na holenderski fundusz emerytalny PGGM istotną część ryzyka portfela kredytów korporacyjnych dla MŚP, emitując przy tym obligacje typu credit linked notes.

W ramach transferu ryzyka sekurytyzowanego portfela mBank wyemitował obligacje powiązane z ryzykiem kredytowym (tzw. credit linked notes) o łącznej wartości nominalnej 642,5 mln zł. Objęte przez inwestora papiery trafiły do obrotu austriackim rynku Vienna MTF, a ich zabezpieczeniem są inne obligacje.

Jak podano, transakcja sekurytyzacji wartego 8,9 mld zł portfela, który pozostaje na bilansie banku, poprawi współczynnik kapitały podstawowego Tier 1 grupy o około 0,6 pkt proc. względem danych z końca minionego roku (14,15 proc.).

- Transakcja ma strategiczne znaczenie dla mBanku i wspiera rozwój akcji kredytowej we wszystkich segmentach, zgodnie z ogłoszoną niedawno strategią na lata 2021-2025. (…) Wspólnie z PGGM – i przy wsparciu naszych doradców – zrealizowaliśmy transakcję, która jest nie tylko innowacyjna, ale i przełomowa na polskim rynku – powiedział Karol Prażmo, dyrektor zarządzający obszaru skarbu i relacji inwestorskich mBanku, cytowany w komunikacie.

Jak wskazano, zrealizowana przez mBank pierwsza transakcja sekurytyzacji pod wieloma względami była unikatowa, nie tylko na rynku krajowym, o czym świadczyć ma między innymi fakt, że był objęła ona największy dotychczas portfel w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ubiegłym roku, jako pierwsza polska instytucja kredytowa, mBank wyemitował nieuprzywilejowane senioralne obligacje o wartości 500 mln euro.

Na Catalyst notowane są natomiast trzy serie podporządkowanego długu mBanku. Ich płynność pozostaje jednak stosunkowo nieduża, między innymi ze względu na jednostkowy nominał papierów sięgający 100 i 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst