wtorek, 16 kwietnia 2024

Newsroom

Orzeł zrefinansuje część dopiero uplasowanych obligacji

msd | 22 stycznia 2016
Spółka chce zamienić część wyemitowanych w grudniu papierów układowych na nowy dług, ale o dłuższym terminie spłaty.

Nowa emisja będzie mieć wartość do 5,17 mln zł. Termin spłaty ustalono zaś na 10 lat przy stałym 8-proc. kuponie. Spółka zobowiązuje się wypłacić odsetki w dniu wykupu obligacji, lecz warunki emisji przewidują okresową amortyzację na poziomie co najmniej 2,5 proc. wartości nominalnej co sześć miesięcy. Wydłużenie okresu spłaty zadłużenia ma pozwolić spółce na „długofalowe odzyskanie stabilności finansowej”.

Oferta nabycia obligacji serii D zostanie skierowana do największych obligatariuszy Orzeł S.A. uprawnionych z tytułu obligacji serii C, którzy w ramach negocjacji prowadzonych przez zarząd spółki wyrazili zainteresowanie propozycją objęcia obligacji serii D w zamian za wierzytelności z tytułu wykupu obligacji serii C – napisano w komunikacie.

Uplasowane w grudniu układowe papiery serii C o wartości 7,76 mln zł mają trzyletni okres spłaty i stały kupon na poziomie 5 proc. Maksymalna wartość emisji, ustalona na podstawie wstępnych deklaracji wierzycieli, wynosiła 8,39 mln zł. Oferta skierowana była do właścicieli niewykupionych w terminie obligacji serii B na 10 mln zł. Ich spłata przypadała w sierpniu 2014 r., a o problemach z wykupem wiadomo było jeszcze pod koniec 2013 r.

Obligatariusze, którzy nie zdecydowali się objąć emisji obligacji serii C w ramach realizowanego układu – według wcześniejszych informacji – będą zaspokojeni w ośmiu rosnących ratach rozłożonych na 7,5 roku.

Więcej wiadomości o Orzeł SA

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium