piątek, 29 listopada 2024

Newsroom

PCC Exol spłaci obligacje przed terminem; wyemituje kolejne

msd | 29 stycznia 2020
Chemiczna spółka przyspiesza wykup wartych 20 mln zł papierów PCX0620 o ponad cztery miesiące. Równocześnie w ramach prospektowej emisji publicznej zamierza uplasować nowy dług, także na 20 mln zł.

Termin wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii A1 ustalono na 13 lutego. Spółka zamierza zastąpić je nowymi obligacjami, które zamierza uplasować w ramach publicznej oferty na 20 mln zł adresowanej do nieograniczonego grona inwestorów. Emisja zostanie bowiem przeprowadzona na podstawie prospektu, który KNF zatwierdziła w lipcu ubiegłego roku.

Tak jak wszystkie trzy dotychczasowe emisje Exolu, nowe papiery serii C1 będą oprocentowane na stałe 5,5 proc. w skali roku przy braku zabezpieczenia. Ich okres spłaty ustalono zaś na cztery lata i dziewięć miesięcy.

Spółka na razie nie ujawnia terminu przyjmowania zapisów na nowy dług. 

W październiku ubiegłego roku papiery z 5,5-proc. kuponem uplasował też Rokita, siostrzana spółka z grupy PCC. Były to wówczas papiery siedmioletnie o wartości 15 mln zł, na które inwestorzy złożyli zapisy o wartości 22,4 mln zł.

Oprócz obligacji PCX0620, które PCC Exol zamierza przedterminowo wykupić, w giełdowym obrocie znajdują się też dwie inne serie długu spółki. Chodzi o obligacje PCX0920 oraz PCX0522, obie warte po 25 mln zł. Rynek wycenia je odpowiednio na 100,57 oraz 100,65 proc. nominału, co oznacza 4,25 i 5,11 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst