czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

PCC Exol spłaci obligacje przed terminem; wyemituje kolejne

msd | 29 stycznia 2020
Chemiczna spółka przyspiesza wykup wartych 20 mln zł papierów PCX0620 o ponad cztery miesiące. Równocześnie w ramach prospektowej emisji publicznej zamierza uplasować nowy dług, także na 20 mln zł.

Termin wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii A1 ustalono na 13 lutego. Spółka zamierza zastąpić je nowymi obligacjami, które zamierza uplasować w ramach publicznej oferty na 20 mln zł adresowanej do nieograniczonego grona inwestorów. Emisja zostanie bowiem przeprowadzona na podstawie prospektu, który KNF zatwierdziła w lipcu ubiegłego roku.

Tak jak wszystkie trzy dotychczasowe emisje Exolu, nowe papiery serii C1 będą oprocentowane na stałe 5,5 proc. w skali roku przy braku zabezpieczenia. Ich okres spłaty ustalono zaś na cztery lata i dziewięć miesięcy.

Spółka na razie nie ujawnia terminu przyjmowania zapisów na nowy dług. 

W październiku ubiegłego roku papiery z 5,5-proc. kuponem uplasował też Rokita, siostrzana spółka z grupy PCC. Były to wówczas papiery siedmioletnie o wartości 15 mln zł, na które inwestorzy złożyli zapisy o wartości 22,4 mln zł.

Oprócz obligacji PCX0620, które PCC Exol zamierza przedterminowo wykupić, w giełdowym obrocie znajdują się też dwie inne serie długu spółki. Chodzi o obligacje PCX0920 oraz PCX0522, obie warte po 25 mln zł. Rynek wycenia je odpowiednio na 100,57 oraz 100,65 proc. nominału, co oznacza 4,25 i 5,11 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst