czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

PCC Exol zakończył publiczną ofertę kaskadową

msd | 30 listopada 2016
Inwestorzy we wtorek wyczerpali wartą 4,82 mln zł pulę obligacji sprzedawanych przez DM BDM, oferującego, który we wrześniu objął część wartej 25 mln zł publicznej oferty papierów serii A2.

Zapisy, które miały trwać do 4 grudnia zostały skrócone do 29 listopada. Inwestorzy, którzy zgłaszali popyt we wtorek muszą liczyć się z redukcją. 

Sprzedawane w ramach kaskady obligacje zostały wyemitowane we wrześniowej ofercie publicznej. Chemiczna spółka oferowała wówczas stałe 5,5 proc. na cztery lata. Oferujący, który objął wówczas część emisji, odsprzedawał obligacje po cenie nominalnej powiększonej o narosłe odsetki. Inwestorzy mieli więc możliwość kupić papiery od kilkunastu do kilkudziesięciu bps taniej, bo w ofercie kaskadowej nie musieli płacić prowizji maklerskiej, a podczas trwania zapisów na Catalyst papiery notowane były po 100,02-100,35 proc. nominału. 

Zakończona sprzedaż obligacji serii A2 była pierwszą transzą oferty kaskadowej. Nie wiadomo czy ostatnią, nie informowano bowiem jaką część wrześniowej oferty objął oferujący. Nierówna wartość wtórnej oferty wskazuje jednak, że chodzić mogło o domknięcie emisji przez oferującego, co z kolei oznaczałoby, że kolejne transze mogą się nie pojawić. 

We wtorek na zamknięciu sesji obligacje PCX0920 wyceniane były na 100,24 proc., co dawało 5,32 proc. rentowności brutto. Uplasowana trzy miesiące wcześniej seria PCX0620, przy identycznych warunkach emisji, wyceniana była we wtorek z 5,43 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst