czwartek, 22 maja 2025

Newsroom

PCC Exol zakończył publiczną ofertę kaskadową

msd | 30 listopada 2016
Inwestorzy we wtorek wyczerpali wartą 4,82 mln zł pulę obligacji sprzedawanych przez DM BDM, oferującego, który we wrześniu objął część wartej 25 mln zł publicznej oferty papierów serii A2.

Zapisy, które miały trwać do 4 grudnia zostały skrócone do 29 listopada. Inwestorzy, którzy zgłaszali popyt we wtorek muszą liczyć się z redukcją. 

Sprzedawane w ramach kaskady obligacje zostały wyemitowane we wrześniowej ofercie publicznej. Chemiczna spółka oferowała wówczas stałe 5,5 proc. na cztery lata. Oferujący, który objął wówczas część emisji, odsprzedawał obligacje po cenie nominalnej powiększonej o narosłe odsetki. Inwestorzy mieli więc możliwość kupić papiery od kilkunastu do kilkudziesięciu bps taniej, bo w ofercie kaskadowej nie musieli płacić prowizji maklerskiej, a podczas trwania zapisów na Catalyst papiery notowane były po 100,02-100,35 proc. nominału. 

Zakończona sprzedaż obligacji serii A2 była pierwszą transzą oferty kaskadowej. Nie wiadomo czy ostatnią, nie informowano bowiem jaką część wrześniowej oferty objął oferujący. Nierówna wartość wtórnej oferty wskazuje jednak, że chodzić mogło o domknięcie emisji przez oferującego, co z kolei oznaczałoby, że kolejne transze mogą się nie pojawić. 

We wtorek na zamknięciu sesji obligacje PCX0920 wyceniane były na 100,24 proc., co dawało 5,32 proc. rentowności brutto. Uplasowana trzy miesiące wcześniej seria PCX0620, przy identycznych warunkach emisji, wyceniana była we wtorek z 5,43 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Spadek zysków Rokity przy wyższym zadłużeniu

    21 maja 2025
    W I kwartale grupa PCC Rokita zarobiła mniej niż 3 mln zł (16,4 mln zł przed rokiem), a jednostkowo spółka wykazała nawet stratę. W skali roku nieznacznie wzrósł wskaźnik zadłużenia, a spadł wskaźnik płynności.
    czytaj więcej
  • W MCI Capital bez zmian

    21 maja 2025
    Na koniec marca MCI wykazywał prawie 30 mln zł środków pieniężnych, co pokrywało krótkoterminowe zobowiązania 1,75-krotnie. Fundusz dobrał kredytu, który wykorzystał na zakup certyfikatów i zapłatę odsetek.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej