sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

PCC Exol zakończył publiczną ofertę kaskadową

msd | 30 listopada 2016
Inwestorzy we wtorek wyczerpali wartą 4,82 mln zł pulę obligacji sprzedawanych przez DM BDM, oferującego, który we wrześniu objął część wartej 25 mln zł publicznej oferty papierów serii A2.

Zapisy, które miały trwać do 4 grudnia zostały skrócone do 29 listopada. Inwestorzy, którzy zgłaszali popyt we wtorek muszą liczyć się z redukcją. 

Sprzedawane w ramach kaskady obligacje zostały wyemitowane we wrześniowej ofercie publicznej. Chemiczna spółka oferowała wówczas stałe 5,5 proc. na cztery lata. Oferujący, który objął wówczas część emisji, odsprzedawał obligacje po cenie nominalnej powiększonej o narosłe odsetki. Inwestorzy mieli więc możliwość kupić papiery od kilkunastu do kilkudziesięciu bps taniej, bo w ofercie kaskadowej nie musieli płacić prowizji maklerskiej, a podczas trwania zapisów na Catalyst papiery notowane były po 100,02-100,35 proc. nominału. 

Zakończona sprzedaż obligacji serii A2 była pierwszą transzą oferty kaskadowej. Nie wiadomo czy ostatnią, nie informowano bowiem jaką część wrześniowej oferty objął oferujący. Nierówna wartość wtórnej oferty wskazuje jednak, że chodzić mogło o domknięcie emisji przez oferującego, co z kolei oznaczałoby, że kolejne transze mogą się nie pojawić. 

We wtorek na zamknięciu sesji obligacje PCX0920 wyceniane były na 100,24 proc., co dawało 5,32 proc. rentowności brutto. Uplasowana trzy miesiące wcześniej seria PCX0620, przy identycznych warunkach emisji, wyceniana była we wtorek z 5,43 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst