piątek, 12 czerwca 2026

Newsroom

PCC Exol zapowiada emisję refinansującą

msd | 29 maja 2020
Chemiczna spółka przyspieszy o trzy miesiące wykup wartych 25 mln zł obligacji PCX0920. W ich miejsce zamierza uplasować nowy dług o tej samej wartości.

Termin wcześniejszej spłaty papierów PCX0920 ustalono na 12 czerwca. W najbliższych dniach PCC Exol ruszy też z wartą do 25 mln zł ofertą niezabezpieczonych obligacji serii C2 ze stałym 5,5-proc. kuponem przy okresie spłaty ustalonym na pięć lat i trzy miesiące. 

Oferta nowych obligacji PCC Exol zostanie przeprowadzona w trybie publicznym na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego, któremu ważność wygasa w drugiej połowie lipca.

Termin subskrypcji na kolejne papiery Exolu nie został jeszcze ujawniony. 

Dla chemicznej spółki będzie to piąta publiczna oferta obligacji, a zarazem piąta emisja z 5,5-proc. kuponem. Lecz jeszcze nigdy spółka nie plasowała nowego długu z tak wysoką premią względem papierów skarbowych o porównywalnych tenorach. Wyższy spread to oczywiście kwestia trudnych warunków rynkowych, ale na uwagę zasługuje też lekkie wydłużenie terminu wykupu względem poprzedniej emisji (w lutym PCC Exol uplasował papiery z 5,5-proc. kuponem i okresem spłaty ustalonym na cztery lata i dziewięć miesięcy).

Przedterminowo spłacane papiery PCX0920 wyceniane były w czwartek na 100 proc. nominału. Natomiast lutowa emisja – PCX1124 – notowana była po 101,5 proc., co daje jej 5,08 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • Mieszane wieści z PCC Exol

    21 maja 2026
    Pomimo rekordowych wolumenów sprzedaży, zysk operacyjny i netto chemicznej grupy spadły w I kwartale o ponad jedną trzecią. Z rynku płynąć zaczęły jednak i pozytywne sygnały, co do popytu, cen sprzedaży, jak i azjatyckiej konkurencji.
    czytaj więcej
  • Nie najgorszy rok PCC Exolu

    20 marca 2026
    Po dwóch spadkowych latach chemicznej grupie udało się w końcu zwiększyć zyski w 2025 r., co pozwoliło też zamortyzować nieco wyższe zadłużenie.
    czytaj więcej
  • Puchnie budżet wspólnej inwestycji Rokity i Exolu

    11 grudnia 2025
    Chemiczne spółki z grupy PCC postanowiły zwiększyć szacunkową wartość nakładów na realizację wspólnego zakładu produkcyjnego do 842 mln zł z dotychczasowych 551 mln zł, dodatkowo przesuwając też termin zakończenia realizacji inwestycji.
    czytaj więcej
  • PCC Exol z wyższymi zyskami i rosnącą wypłacalnością

    14 listopada 2025
    Poprawiające się wyniki i solidne przepływy operacyjne w III kwartale pozwoliły chemicznej grupie obniżyć wskaźnik długu netto/EBITDA do najniższego poziomu od półtora roku.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje