środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

PCC Exol zapowiada emisję refinansującą

msd | 29 maja 2020
Chemiczna spółka przyspieszy o trzy miesiące wykup wartych 25 mln zł obligacji PCX0920. W ich miejsce zamierza uplasować nowy dług o tej samej wartości.

Termin wcześniejszej spłaty papierów PCX0920 ustalono na 12 czerwca. W najbliższych dniach PCC Exol ruszy też z wartą do 25 mln zł ofertą niezabezpieczonych obligacji serii C2 ze stałym 5,5-proc. kuponem przy okresie spłaty ustalonym na pięć lat i trzy miesiące. 

Oferta nowych obligacji PCC Exol zostanie przeprowadzona w trybie publicznym na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego, któremu ważność wygasa w drugiej połowie lipca.

Termin subskrypcji na kolejne papiery Exolu nie został jeszcze ujawniony. 

Dla chemicznej spółki będzie to piąta publiczna oferta obligacji, a zarazem piąta emisja z 5,5-proc. kuponem. Lecz jeszcze nigdy spółka nie plasowała nowego długu z tak wysoką premią względem papierów skarbowych o porównywalnych tenorach. Wyższy spread to oczywiście kwestia trudnych warunków rynkowych, ale na uwagę zasługuje też lekkie wydłużenie terminu wykupu względem poprzedniej emisji (w lutym PCC Exol uplasował papiery z 5,5-proc. kuponem i okresem spłaty ustalonym na cztery lata i dziewięć miesięcy).

Przedterminowo spłacane papiery PCX0920 wyceniane były w czwartek na 100 proc. nominału. Natomiast lutowa emisja – PCX1124 – notowana była po 101,5 proc., co daje jej 5,08 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje