sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

PCC Rokita zredukował zapisy o 74 proc.

| 21 grudnia 2023
W wartej 25 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki inwestorzy zgłosili 97 mln zł popytu, ustanawiając tegoroczny rekord w nadsubskrypcji.

Na obligacje Rokity zapisało się 1086 inwestorów, którzy  gotowi byli kupić papiery warte 97 mln zł, co daje średnio 69 tys. zł na osobę. Część z nich musiała obejść się smakiem, ponieważ dług przydzielono 1043 osobom, a i ci, którzy go otrzymali mogą czuć się zawiedzeni. Średnia stopa redukcji wyniosła bowiem 74,2 proc., osiągając najwyższy rezultat od półtora roku wśród publicznych ofert na podstawie prospektu (w międzyczasie przeprowadzono ich ponad 40).

Podobnie jak w październiku, PCC Rokita oferował inwestorom pięcioletnie niezabezpieczone obligacje z 3,2 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Była to więc dopiero druga jego emisja zmiennokuponowego długu w liczącej kilkanaście lat obecności na rynku detalicznych korporatów.

Zarówno październikowa oferta, jak i ta z grudnia, zostały uplasowane pod wartym 200 mln zł programem, z którego do połowy przyszłorocznych wakacji PCC Rokita może pozyskać jeszcze 150 mln zł.

Docelowo nowy dług chemicznej spółlki trafi do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest sześć starszych serii jej obligacji. W czwartek rano pochodzące z październikowej emisji papiery PCR1028 notowane są po 101,8 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje