czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

PKN Orlen może przejąć Lotos

msd | 27 lutego 2018
Spółka podpisała list intencyjny ze skarbem państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad Lotosem, rozumianej jako nabycie co najmniej 53 proc. udziałów w jego kapitale.

Zawarty list intencyjny ucina dotychczasowe spekulacje w sprawie połączenia dwóch paliwowych koncernów, kontrolowanych przez skarb państwa.

Podpisując list intencyjny, PKN Orlen S.A. i skarb państwa zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji. Transakcja zakłada nabycie przez , PKN Orlen S.A. akcji Grupy LOTOS od jej akcjonariuszy, w tym w szczególności od skarbu państwa (…) – poinformowano w komunikacie Orlenu.

Model transakcji, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji, jak podkreśla PKN Orlen, wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz i będą wypracowywane. Do przeprowadzenia transakcji potrzebne będzie uzyskanie odpowiednich zgód, także organów ochrony konkurencji – przypomniano.

Zgodnie z założeniami stron listu intencyjnego, celem transakcji jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe m. in. poprzez wykorzystanie synergii operacyjnych i kosztowych pomiędzy PKN Orlen S.A. i Grupą LOTOS – poinformowano.

List intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia transakcji.

Kilka dni temu PKN Orlen rozliczył wartą około 3,5 mld zł transakcję nabycia 31,04 proc. akcji Unipetrolu. W wyniku transakcji udział Orlenu w kapitale czeskiej spółki wzrósł do 94,03 proc. Docelowo ma to być 100 proc. połączone z wycofaniem Unipetrolu z praskiej giełdy.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji PKN Orlen, w tym cztery pochodzące z emisji publicznych, a dwie z nich z ofert przeprowadzonych jesienią ub.r. Te ostatnie rynek wycenia na 2,5-2,6 proc. rentowności brutto.

Z wartego 1 mld zł programu publicznych emisji obligacji paliwowy koncern pozyskał na razie 0,4 mld zł. Spółka nie komentuje tematu ewentualnych kolejnych ofert, które na podstawie obecnego prospektu mogą być prowadzone do połowy lipca tego roku.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej
  • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

    24 sierpnia 2023
    Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst