środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

PKN Orlen planuje następną publiczną ofertę obligacji

msd | 12 czerwca 2018
Szczegóły emisji oraz jej wartość zostaną ujawnione w środę. Może to być ostatnia publiczna oferta Orlenu w ramach obecnego programu emisji o wartości 1 mld zł.

Dotychczas w czterech ofertach z obecnego programu PKN Orlen pozyskał 0,8 mld zł. W przeszłości spółka zapowiadała zamiar uplasowania pełnego miliarda, na co pozostawałoby jej niewiele czasu, bo aktualny prospekt emisyjny wygasa 19 lipca.

W ostatniej ofercie, uplasowanej tydzień temu, PKN Orlen oferował czteroletni dług oprocentowany na WBIOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży. Zapisy na warte 200 mln zł obligacje przyjmowano przez pełnych 15 dni, choć identyczną ofertę na początku maja uplasowano w kilka do kilkunastu godzin.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Orlenu, w tym trzy pochodzące z realizowanego właśnie programu publicznych emisji (uplasowana tydzień temu seria jeszcze nie trafiła do obrotu). Wygasające od września 2021 r. do grudnia 2022 r. papiery rynek wycenia z 2,68-2,79 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Orlen gotowy wypłacić 4,8 mld zł dywidendy

    24 kwietnia 2024
    Nowy zarząd płockiego koncernu proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 4,82 mld zł na wypłatę dywidendy w grudniu tego roku.
    czytaj więcej
  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje