środa, 25 czerwca 2025

Newsroom

Victoria Dom pozyskała 81,4 mln zł z publicznej oferty obligacji

msd | 5 czerwca 2025
Deweloper zwiększył wartość emisji w stosunku do wyjściowych 60 mln zł. W oparciu o złożone zapisy ustalił wysokość marży na 4,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Spółka warunkowo przydzieliła inwestorom warte 81,4 mln zł obligacje, które były przedmiotem prospektowej oferty publicznej o początkowej wartości 60 mln zł, ale z opcją zwiększenia do 110 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki Victoria Dom przeznaczy refinansowanie droższych obligacji VID0926.

- Wcześniejsza spłata obligacji pozwala na zmniejszenie kosztów działalności spółki oraz gwarantuje stabilną długoterminową strukturę zadłużenia, która daje szansę na dalszą ekspansję Victoria Dom na rynku polskim – powiedział Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victorii Dom, cytowany w komunikacie.

Za świeżo uplasowany, wygasający po trzech latach i trzech kwartałach niezabezpieczony dług Victoria Dom zapłaci WIBOR 6M plus 4,3 pkt proc. marży, którą ustalono w oparciu o zgłoszony przez inwestorów popyt (zapisy przyjmowano dla przedziału 4,1-4,5 pkt proc. marży). Ostatecznie stanęło więc na tym samym poziomie, co w emisji z kwietnia (wtedy Victoria pozyskała 180 mln zł), ale przy okresie spłaty wydłużonym o dodatkowe trzy miesiące.

Ostateczne rozliczenie emisji wartych 81,4 mln zł papierów przewidziano na przyszłą środę, 11 czerwca.

Victoria Dom zamierza ubiegać się o wprowadzenie nowego długu do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 10 starszych serii jej obligacji. Najdłuższe z nich, a pochodzące z kwietniowej emisji papiery VID1028 wyceniano w środę na 100,11 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje