sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny ma program listów zastawnych na 4 mld euro

msd | 29 września 2016
Na początek bank planuje emisję średnioterminowych listów w euro o stałym oprocentowaniu, które zabezpieczone będą złotowymi kredytami mieszkaniowymi. Agencja Moody’s oceniła je na Aa3.

Na początek października PKO BH zaplanował road show po kilku europejskich krajach wśród inwestorów kwalifikowanych, do których kierowane będą emisje. Bank na razie nie podaje wartości inauguracyjnej oferty oraz jej parametrów. Przeprowadzenie emisji PKO uzależnia od warunków rynkowych. W każdym razie wiadomo, że będą to papiery stałokuponowe.

W środę mBank Hipoteczny uplasował 10-letnie listy w euro przy stałym kuponie na poziomie 1,18 proc. (90 bps powyżej mid-swap). Ich wartość była jednak relatywnie niska, na poziomie 13 mln euro.

Denominowanym w euro listom zastawnym, które planuje uplasować PKO BH, agencja Moody’s nadała ocenę Aa3, co jest identycznym poziomem, jak w przypadku listów w złotych i najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. 

W ramach zatwierdzonego w środę prospektu dla programu o wartości do 4 mld euro PKO BH może plasować na rynku europejskim papiery w dowolnej walucie. W praktyce jednak pewnie będą to tylko listy denominowane w euro. Bank może je wprowadzić do notowań na giełdach w Luksemburgu i Warszawie. Na tym ostatnim parkiecie znajduje się obecnie trzy emisje listów zastawnych w złotych, za które bank płaci 0,59-0,75 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje