poniedziałek, 6 października 2025

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny ma program listów zastawnych na 4 mld euro

msd | 29 września 2016
Na początek bank planuje emisję średnioterminowych listów w euro o stałym oprocentowaniu, które zabezpieczone będą złotowymi kredytami mieszkaniowymi. Agencja Moody’s oceniła je na Aa3.

Na początek października PKO BH zaplanował road show po kilku europejskich krajach wśród inwestorów kwalifikowanych, do których kierowane będą emisje. Bank na razie nie podaje wartości inauguracyjnej oferty oraz jej parametrów. Przeprowadzenie emisji PKO uzależnia od warunków rynkowych. W każdym razie wiadomo, że będą to papiery stałokuponowe.

W środę mBank Hipoteczny uplasował 10-letnie listy w euro przy stałym kuponie na poziomie 1,18 proc. (90 bps powyżej mid-swap). Ich wartość była jednak relatywnie niska, na poziomie 13 mln euro.

Denominowanym w euro listom zastawnym, które planuje uplasować PKO BH, agencja Moody’s nadała ocenę Aa3, co jest identycznym poziomem, jak w przypadku listów w złotych i najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. 

W ramach zatwierdzonego w środę prospektu dla programu o wartości do 4 mld euro PKO BH może plasować na rynku europejskim papiery w dowolnej walucie. W praktyce jednak pewnie będą to tylko listy denominowane w euro. Bank może je wprowadzić do notowań na giełdach w Luksemburgu i Warszawie. Na tym ostatnim parkiecie znajduje się obecnie trzy emisje listów zastawnych w złotych, za które bank płaci 0,59-0,75 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

  • PKO BH rusza z produkcją lekarstwa na nadpłynność

    26 września 2025
    1 października ruszą zapisy w ramach największej emisji korporacyjnych papierów dłużnych jaką kiedykolwiek skierowano do inwestorów indywidualnych. Czekają na nich listy zastawne warte 1 mld zł z opcją powiększenia oferty o dodatkowych 200 mln zł.
    czytaj więcej
  • Moody’s podwyższył wybrane ratingi PKO BP

    23 września 2025
    Agencja podniosła rating BCA banku PKO do „baa1”, w ślad za czym wyższą ocenę zyskał też jego dług senioralny nieuprzywilejowany.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Nowa kategoria

    19 września 2025
    Oprocentowanie detalicznych listów zastawnych PKO BH nie może być zbyt wysokie, jeśli mają spełnić swoje główne zadanie. Ich najważniejszą zaletą będzie możliwość upłynnienia papierów w dowolnym niemal momencie, w dowolnej niemal ilości. O ile zapowiedzi pokryją się z rzeczywistością.
    czytaj więcej
  • PKO BH szykuje megaemisję listów zastawnych

    16 września 2025
    Oferta skierowana do inwestorów detalicznych sięgnie 1 mld zł z opcją jej powiększenia do 1,2 mld zł. To największa nieskarbowa emisja papierów dłużnych w historii ofert dostępnych dla szerokiego grona nabywców.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje