Papiery będą mieć trzyletni termin wykupu i oprocentowanie zmienne oparte o nietypowy wskaźnik - stopę referencyjną NBP (zamiast, jak to zwykle bywa w przypadku papierów korporacyjnych o WIBOR lub jego zamiennik w przyszłości).
- W nieodległej perspektywie WIBOR zostanie zastąpiony przez nowy wskaźnik (POLSTR - red.). Nie chcieliśmy komplikować naszego produktu. Oprocentowanie od początku do końca oparte będzie o stopę referencyjną NBP - powiedział Wojciech Papierak, prezes PKO Banku Hipotecznego na wtorkowej konferencji prasowej.
W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie oprocentowanie ustalone zostało na 5 proc. w skali roku. W kolejnych okresach będzie równe aktualnej stopie referencyjnej powiększonej o 0,25 pkt proc. marży.
Marża jest więc niższa niż w ostatniej emisji listów zastawnych, którą PKO BH skierował do krajowych inwestorów instytucjonalnych. W lutym bank pozyskał z niej 800 mln zł oferując 0,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M na cztery lata.
- Dziś warunki rynkowe są już inne, moglibyśmy pozyskać finansowanie taniej niż zimą. Po drugie, tamta emisja miała czteroletni termin wykupu, obecna ma trzyletni. Parametry emisji są dostosowane do naszych kosztów działalności i do aktualnych warunków rynkowych - powiedział Wojciech Papierak.
Do tej pory nikt nie przeprowadzał emisji obligacji korporacyjnych oraz oczywiście listów zastawnych o zbliżonej choćby skali. W latach 2017-2018 r. program emisji skierowany do inwestorów detalicznych zrealizował PKN Orlen, który w pięciu ofertach pozyskał 1 mld zł, ale przeprowadził je na przestrzeni 10 miesięcy, w dodatku plasowało je konsorcjum banków i domów maklerskich. Natomiast emisji detalicznych listów zastawnych nie przeprowadzano w Polsce od blisko 100 lat. Tymczasem PKO BH nie zamierza poprzestawać na pierwszej emisji.
- Wierzymy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Celujemy w 1 mld złotych, a później co kilka miesięcy będziemy podejmować decyzje o kolejnych emisjach. Cały program wart jest 10 mld zł - przypomniał prezes PKO Banku Hipotecznego.
- Nie chcemy porównywać listów zastawnych do lokat czy obligacji skarbowych. To jest zupełnie nowy produkt długoterminowego i bezpiecznego inwestowania - powiedział także Wojciech Papierak.
Ze względu na niskie ryzyko kredytowe (listy zastawne zabezpieczone są na pracującym portfelu kredytów hipotecznych, te zaś na nieruchomościach mieszkaniowych, PKO BH w ogóle nie kredytuje nieruchomości komercyjnych; hipoteczne listy zastawne uzyskują oceny ratingowe wyższe niż obligacje skarbowe) i niskie ryzyko stopy procentowej (oprocentowanie będzie zmieniać się co pół roku, o ile zmienione zostaną stopy procentowe) listy zastawne mogą interesować przede wszystkim inwestorów dysponujących nadwyżkami płynności, które chcieliby bezpiecznie ulokować nie ryzykując utraty ich wartości w następstwie wahań rynkowych. Ten cel uda się osiągnąć, o ile listy zastawne staną się przedmiotem płynnego obrotu na rynku wtórnym. Animatorem handlu będzie BM PKO BP i zapewnia, że stanie na wysokości zadania.
- Zapewnimy ciasne spready. Instrument jest na tyle ciekawy, że jego nabyciem na rynku wtórnym będą zainteresowane także przedsiębiorstwa i inne grupy posiadające wolne środki. W razie potrzeby kupimy z rynku każdą ilość - zapewnił Samer Masri, dyrektor BM PKO BP, także obecny na konferencji.
Zapisy zostaną uruchomione 1 października i potrwają do 21 października, 23 października ma nastąpić ich przydział, a na Catalyst mają zadebiutować na przełomie października i listopada. Zapisy można będzie składać we wszystkich placówkach PKO BP, a minimalną kwotą inwestycji będzie 1000 zł, czyli nominał listu zastawnego. W razie wystąpienia nadsubskrypcji, termin składania zapisów zostanie skrócony.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się