sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

Pragma Faktoring ustanowiła publiczny program emisji obligacji

msd | 10 października 2019
Wartość programu ustalono na 100 mln zł. Emitowany w jego ramach dług ma być zabezpieczony o okresie spłaty najdalej do pięciu lat.

Zanim dojdzie do pierwszych publicznych ofert obligacji Pragmy Faktoring, jej prospekt emisyjny będzie musiała zatwierdzić Komisja Nadzoru Finansowego.

Dla faktoringowej spółki będzie to drugie podejście do programu publicznych emisji. Pierwszy, wart 50 mln zł, spółka wygasiła w lipcu tego roku bez przeprowadzenia w jego ramach ani jednej oferty. Wygaszenie poprzedniego programu Pragma Faktoring tłumaczyła „zmianą modelu finansowania obligacyjnego”, co w szczególności dotyczyło zmian w zakresie zabezpieczeń, w tym wycofania poręczenia podmiotu dominującego, Pragmy Inkaso.

Zatwierdzenie poprzedniego prospektu emisyjnego Pragmy Faktoring przez KNF zajęło 14 miesięcy i było jednym z najdłuższych postępowań w sprawie publicznych emisji obligacji.

Pragma Faktoring jest emitentem (obligacji – red.) od 2011 r. obecnym na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 16 serii obligacji o wartości 218 mln zł, wszystkie serie zostały objęte w całości. 10 serii obligacji o wartości 155 mln zł zostało w terminie lub przedterminowo spłaconych gotówkowo, bez tzw. rolowania. Obecnie wyemitowane i notowane na Catalyst obligacje wynoszą 63 mln zł i w całości mają charakter długoterminowy (zapadalność w okresie XII 2020-VII 2023 r.) – poinformowała Pragma Faktoring.

Ostatnią emisję obligacji spółka zamknęła trzy miesiące temu, pozyskując wówczas 10 mln zł na cztery lata przy oprocentowaniu ustalonym na WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc. marży. Wcześniej, w kwietniu i maju, Pragma Faktoring przedterminowo wykupiła trzy serie obligacji o łącznej wartości 50 mln zł, na co trafiły wpływy ze sprzedaży spółki LeseLink.

Notowane na Catalyst obligacje Pragmy Faktoring rynek wycenia między 98,0 a 100,2 proc. nominału, co – zależnie od serii – daje od 5,6 do 6,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje