czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Profbud debiutuje na Catalyst z obligacjami sprzed ponad półtora roku

msd | 25 sierpnia 2021
Spółka holdingowa Infinity, która tworzy deweloperską grupę pod marką Profbud, wprowadziła do obrotu dwie serie papierów dłużnych uplasowanych na przełomie lat 2019/2020.

Pod debiutującymi obligacjami INY1222 kryją się dwie serie zasymilowanego długu, który spółka uplasowała w grudniu 2019 r. oraz styczniu 2020 r. Za zabezpieczony hipotecznie dług Infinity zobowiązane jest płacić WIBOR 3M plus 4,65 pkt proc. marży. Ta ostatnia może jednak wzrosnąć o dodatkowe 0,5 pkt proc., gdyby wskaźnik dług netto/kapitały własne (skorygowany o podporządkowany dług i wartość firmy) przekroczył 0,9x.

Ostateczny termin spłaty obligacji to grudzień 2022 r., ale zgodnie z warunkami emisji, spółka zobowiązana jest też do dwukrotnej amortyzacji kapitału. Jest już po pierwszej z nich, stąd całkowita wartość papierów INY1222 to 9,35 mln zł wobec pierwotnych 11 mln zł. Kolejny częściowy wykup (2,75 mln zł, tj. 25 proc. początkowego kapitału) deweloper zobowiązany jest przeprowadzić za niespełna cztery miesiące, 20 grudnia.

Niezależnie od okresowej amortyzacji, Infinity przysługuje też prawo do wcześniejszej spłaty długu.

W środę do godz. 10.30 nie handlowano obligacjami INY1222. Arkusz ofert sprzedaży nadal pozostaje pusty.

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Infinity S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst