sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Profbud debiutuje na Catalyst z obligacjami sprzed ponad półtora roku

msd | 25 sierpnia 2021
Spółka holdingowa Infinity, która tworzy deweloperską grupę pod marką Profbud, wprowadziła do obrotu dwie serie papierów dłużnych uplasowanych na przełomie lat 2019/2020.

Pod debiutującymi obligacjami INY1222 kryją się dwie serie zasymilowanego długu, który spółka uplasowała w grudniu 2019 r. oraz styczniu 2020 r. Za zabezpieczony hipotecznie dług Infinity zobowiązane jest płacić WIBOR 3M plus 4,65 pkt proc. marży. Ta ostatnia może jednak wzrosnąć o dodatkowe 0,5 pkt proc., gdyby wskaźnik dług netto/kapitały własne (skorygowany o podporządkowany dług i wartość firmy) przekroczył 0,9x.

Ostateczny termin spłaty obligacji to grudzień 2022 r., ale zgodnie z warunkami emisji, spółka zobowiązana jest też do dwukrotnej amortyzacji kapitału. Jest już po pierwszej z nich, stąd całkowita wartość papierów INY1222 to 9,35 mln zł wobec pierwotnych 11 mln zł. Kolejny częściowy wykup (2,75 mln zł, tj. 25 proc. początkowego kapitału) deweloper zobowiązany jest przeprowadzić za niespełna cztery miesiące, 20 grudnia.

Niezależnie od okresowej amortyzacji, Infinity przysługuje też prawo do wcześniejszej spłaty długu.

W środę do godz. 10.30 nie handlowano obligacjami INY1222. Arkusz ofert sprzedaży nadal pozostaje pusty.

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Infinity S.A.

  • Profbud znacząco zwiększył zadłużenie

    26 września 2024
    Choć dług netto dewelopera wzrósł w I półroczu o ponad 40 proc., to za sprawą koinwestycji ze znanym sportowcem w jednej ze spółek celowych grupa po części zamortyzowała negatywny wpływ przyrostu zobowiązań odsetkowych.
    czytaj więcej
  • Profbud lekko wzmocnił bilans

    27 maja 2024
    Grupa Infinity, która prowadzi działalność deweloperską pod marką Profbudu, zamknęła ubiegły rok z poprawą wskaźników płynności i zadłużenia. Mimo wszystko, nadal ma nad czym pracować.
    czytaj więcej
  • Marcowa emisja Profbudu trafiła na Catalyst

    21 lipca 2023
    Stojąca na czele deweloperskiej grupy Profbudu spółka Infinity wprowadziła do obrotu zabezpieczone obligacje, za które zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 5,6 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Mniejszy, ale bardziej zadłużony bilans Profbudu

    1 czerwca 2023
    Zeszłoroczne przekazanie klientom 493 lokali pozwoliło warszawskiemu deweloperowi zredukować o trzy czwarte zobowiązania z tytułu zaliczek. Jako takie zadłużenie odsetkowe jednak wzrosło.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst