czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

SAF wprowadził ostatnią emisję na Catalyst

msd | 22 października 2018
Uplasowane w lipcu papiery o wartości 1,05 mln zł oprocentowanie są na stałe 7,2 proc. w skali roku przy dwuletnim okresie spłaty i zabezpieczeniu hipoteką.

Warte 1,05 mln zł obligacje serii E windykacyjna spółka przydzieliła w ramach czerwcowo-lipcowej oferty prywatnej od 1 mln zł do 3,9 mln zł. Emisję na rynku pierwotnym objęło 10 osób. Ofertę zamknięto na miesiąc przed terminem spłaty starszej serii o wartości 1,12 mln zł.

Nowe obligacje wprawdzie mają dwuletni okres spłaty, ale SAF ma też prawo do przedterminowego wykupu, z którego może skorzystać najwcześniej po sześciu miesiącach od przydziału. Za realizację opcji call emitent musiałby wypłacić obligatariuszom 0,3 proc. premii liczonej o wartości nominalnej długu.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka na należącej do spółki nieruchomości do 150 proc. nominału, tj. do 1,58 mln zł. Wartość nieruchomości z wyceny biegłego to zaś 2 mln zł. Ponadto, o interesy inwestorów dbać mają też zapisane w warunkach emisji kowenanty. Wśród nich znalazły się raczej same typowe zapisy, w tym ograniczenie wysokości dywidendy do 30 proc. rocznego zysku spółki.

Do godz. 11.50 nie handlowano debiutującymi papierami SAF0720. Animator kwotuje je zaś na 98,5/100,0 proc. nominału (bid/ask). 

Starsza seria SAF0220, za którą spółka płaci 7,5 proc., w ostatniej transakcji wyceniana była na 99,4 proc., co dawało wówczas 7,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o SAF S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst