niedziela, 05 maja 2024

Newsroom

Spółka zależna CCC przedłuży 260 mln zł finansowania

msd | 14 kwietnia 2023
Bank Pekao przedłuży Modivo wart 260 mln zł wielocelowy limit kredytowy o kolejnych 12 miesięcy. Dodatkowo, w najbliższym czasie zrezygnuje z testowania kowenantu dług netto/EBITDA.

Przedłużenie okresu dostępności finansowania o kolejnych 12-miesięczny okres nastąpi do 29 kwietnia i wymaga podpisania odpowiedniej dokumentacji kredytowej, wynika z komunikatu CCC.

Na podstawie porozumień Modivo z Bankiem Pekao, a także i Pekao Faktoring, PKO BP oraz Softbankiem, w dniu 31 lipca nie będzie badany wskaźnik dług netto/EBITDA. Odpowiednie porozumienia w tej sprawie zostały zawarte jeszcze w styczniu, gdy okazało się, że problemy z dotrzymaniem kowenantów dotyczą już nie tylko samego CCC, ale i Modivo. Zarząd CCC tłumaczył to między innymi schłodzeniem sprzedaży w branży e-commerce oraz tym, że obligacje Modivo zamienne na akcje, które są w posiadaniu Softbanku muszą być traktowane jako zadłużenie, mimo że intencją stron jest ich konwersja.

W ostatnich dniach CCC informowało o złożonych przez właścicieli obligacji CCC0626 żądaniach wcześniejszego wykupu o wartości 104,7 mln zł. Niemniej, oferta odkupu części długu przez spółkę obejmowała tylko 0,3 mln zł, co wynika z zawartej w warunkach emisji klauzuli pari passu (redukcja zadłużenia kredytowego zobowiązuje CCC do przedstawienia obligatariuszom możliwości proporcjonalnej spłaty papierów dłużnych).

Po niedawnych wzrostach notowań o kilkanaście punktów procentowych, ostatnimi czasy warte 210 mln zł obligacje CCC0626 notowane są w okolicach 80-82 proc. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst