piątek, 4 października 2024

Newsroom

Tauron zapowiada emisję obligacji

msd | 19 września 2024
Energetyczny koncern przyjął program emisji o maksymalnej wartości 3 mld zł, a pierwszy dług w jego ramach zamierza uplasować w najbliższych trzech miesiącach.

Obligacje emitowane w ramach nowego programu Taurona będą długiem złotowym, bez zabezpieczenia o okresie spłaty co najmniej pięciu lat. Mogą to być papiery zrównoważone lub zielone. 

W przypadku pierwszej emisji, którą Tauron zamierza przeprowadzić w najbliższych trzech miesiącach, będą to właśnie obligacje, których marża powiązana będzie ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju (w 2020 r. Tauron uplasował tego typu pięcioletnie papiery ESG oprocentowane wyjściowo na 1,35 pkt proc. ponad WIBOR 6M).

„Środki pozyskane w ramach emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy kapitałowej emitenta i zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie wydatków zgodnych z taksonomią europejską” – napisano w komunikacie Taurona.

Organizację programu emisji Taurona powierzono Bankowi Pekao, PKO BP oraz Santander Bankowi Polska. Oferowane w jego ramach obligacje adresowane będą do inwestorów instytucjonalnych.

W czwartek po południu obligacje TPE1025 kwotowane są na 100,31/101,19 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje