sobota, 13 grudnia 2025

Newsroom

Vehis Finanse pozyskał 100 mln zł z pierwszej oferty prospektowej

msd | 14 listopada 2025
Za trzyletnie zabezpieczone papiery dłużne leasingowa spółka zapłaci WIBOR 3M plus 4,45 pkt proc. marży, której wysokość ustalono w procesie składania zapisów.

Po zwiększeniu ostatecznej wartości emisji z 50 do 100 mln zł Vehis Finanse zredukował złożone przez inwestorów zapisy o 12,4 proc. Papiery przydzielił natomiast 990 nabywcom spośród 1159 inwestorów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w ofercie. Wśród kupujących znalazły się też podmioty powiązane z samą spółką lub oferującym, do których trafił dług za 10 mln zł.

Trzyletnie obligacje leasingowej spółki zabezpieczone zostaną między innymi poręczeniem spółki-siostry, zastawem na podporządkowanych obligacjach spółki celowej wykorzystywanej do sekurytyzacji wierzytelności, czy oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 

Wartą 100 mln zł emisją Vehis Finanse otworzył program do 400 mln zł, któremu KNF zatwierdziła prospekt pod koniec września tego roku. 

Nowy długa Vehisa dołączy do pięciu starszych serii znajdujących się w giełdowym obrocie. Najdłuższe papiery VHI0528 wyceniano w ostatniej transakcji przy około 4,1 pkt proc. realnej marży (wobec faktycznie naliczanych 5,0 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Vehis Finanse Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst