piątek, 30 maja 2025

Newsroom

Vindexus uplasował w pełni publiczną ofertę obligacji

msd | 28 maja 2025
Na warte 21 mln zł papiery dłużne windykacyjnej spółki ponad 290 inwestorów zgłosiło 24,2 mln zł popytu, co wymagało około 13-proc. redukcji zapisów.

Trzyletnie obligacje Vindexusa oprocentowane będą na WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży, która została obniżona o 0,6 pkt proc. względem poprzedniej emisji z lipca ubiegłego roku, w której udział brać mogli inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni. Windykator może więc mieć powody do zadowolenia, zwłaszcza wobec faktu, że jego oferta była pierwszą na rynku publiczną emisją po półtoramiesięcznej przerwie, podczas której klimat wokół korporatów mógł się ochłodzić za sprawą przeceny długu Ghelamco. 

Jak na razie, przydział nowych obligacji Vindexusa miał charakter warunkowy. Ostateczne rozliczenie emisji przewidziano zaś na 5 czerwca.

Docelowo nowy dług windykacyjnej spółki trafi do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są trzy starsze serie jej obligacji z terminami spłaty od stycznia do lipca 2027 r. Najdłuższe z nich sprzedający kwotuje na 102,65 proc. nominału, co implikuje około 3,6 pkt proc. realnej marży po stronie kupujących.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst