piątek, 31 października 2025

Newsroom

Victoria Dom pozyskała 70 mln zł z bilateralnej emisji

msd | 27 sierpnia 2025
Równolegle ze startem oferty publicznej deweloper przeprowadził też emisję obligacji, której adresatem był wyłącznie jeden inwestor.

Choć okres spłaty wartych 70 mln zł papierów ustalono na pięć lat, to na rok i dwa lata przed upływem terminu wykupu Victoria Dom zobowiązana będzie też do przeprowadzenia częściowej amortyzacji długu. Spółka nie ujawnia natomiast wysokości oprocentowania. Być może informacja ta w ogóle nieprędko ujrzy światło dzienne, ponieważ deweloper nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu obligacji, które w miniony wtorek trafiły wyłącznie do jednego inwestora.

Także we wtorek Victoria Dom ruszyła natomiast z szeroko dostępną ofertą publiczną o wartości do 88,6 mln zł, w której proponuje czteroletnie papiery oprocentowane na 4,1-4,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M (ostateczna wysokość marży ustalona zostanie w oparciu o zapisy inwestorów).

W publicznej emisji sprzed trzech miesięcy, gdy wysokość marży także podlegała ustaleniu w oparciu o deklaracje nabywców, Victoria Dom zdecydowała się przydzielić papiery oprocentowane na 4,3 pkt proc. ponad WIBOR. 

Przed otwarciem środowej sesji pochodzące z poprzedniej emisji papiery VID0329 kwotowano w najlepszej ofercie sprzedaży na 100,99 proc. nominału. Zadowalając się stosunkowo niewielką transakcją, kupujący mógłby więc liczyć w tym przypadku na niecałe 4,0 pkt proc. realnej marży.  

Ogółem na Catalyst notowanych jest osiem serii długu Victorii Dom, w tym dwie z przyszłorocznymi terminami spłaty, które spółka zamierza refinansować wpływami z nowej oferty publicznej (docelowo całość papierów VID0926 i część serii VID1226).

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje