piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Wezwanie na akcje Integera zakończone po myśli obligatariuszy

msd | 24 kwietnia 2017
Inwestorzy zgłosili do sprzedaży wystarczającą liczbę akcji by wezwanie ogłoszone przez fundusz Advent International doszło do skutku. Spółka zniknie z giełdy, ale ma inwestora, który sfinansuje wykup jej obligacyjnego zadłużenia.

Zapisy w wezwaniu objęły co najmniej 60,01 proc. akcji spółki, co w połączeniu z pakietem – działającego w porozumieniu z funduszem – Rafała Brzoski, prezesa i głównego akcjonariusza Integera (29,99 proc.), pozwala przekroczyć próg 90 proc. i wycofać spółkę z GPW. 

Sukces wezwania powinien zakończyć niepewność instytucji finansowych, które są właścicielami obligacji Integera. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami fundusz Advent zamierza dofinansować spółkę kwotą około 500 mln zł, z czego w pierwszej kolejności środki trafią na spłatę zobowiązań finansowych.

W tym roku Integera czeka wykup trzech serii obligacji na łączną kwotę 65 mln zł, zaś w 2018 i 2019 r. wygasa po jednej serii, wartej odpowiednio 60 oraz 15 mln zł. Ostatecznie pocztowy operator może zechcieć wykupić całość długu jeszcze w tym roku, bo bez kolejnych porozumień z obligatariuszami, w kolejnych miesiącach prawdopodobnie dojdzie do naruszenia kowenantów (od sprawozdania za I półrocze badaniu ponownie podlegać będzie wskaźnik dług netto/EBITDA).

Wszystkie obligacje Integera znajdują się w giełdowym obrocie, lecz na detalicznej części rynku notowana jest wyłącznie seria ITG0517 (do niedawna ITG0217), która i tak nie trafiła do portfeli inwestorów indywidualnych.

Więcej wiadomości o Integer.pl S.A., InPost S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst