poniedziałek, 16 września 2024

Newsroom

Właściciel Robyga i Vantage pozyskał 0,5 mld euro z emisji obligacji

msd | 2 września 2024
TAG Immobilien uplasował 5,5-letnie obligacje, z których część wpływów trafić ma także na rozwój grupy nad Wisłą.

Warte 500 mln euro papiery nie są zabezpieczone, a ich oprocentowanie ustalono na stałe 4,25 proc. w skali roku. Uplasowana wśród inwestorów instytucjonalnych emisja cieszyć się miała pięciokrotną nadsubskrypcją, wynika z komunikatu TAG Immobilien.

- Udane uplasowanie obligacji korporacyjnych to ważny krok w dywersyfikacji naszych źródeł finansowania. Pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszego polskiego portfela najmu, a także na przyszłe refinansowanie. Udana emisja obligacji wzmacnia również nasze dwa ratingi na poziomie inwestycyjnym przez zwiększenie wykorzystania instrumentów niezabezpieczonych – powiedział Martin Thiel, dyrektor finansowy i współdyrektor generalny TAG, cytowany w komunikacie.

Sama emisja przeprowadzona została w ramach programu do 3 mld euro.

Niemiecki TAG Immobilien jest właścicielem Robyga oraz Vantage Development, dzięki czemu obecny jest w Polsce w segmencie mieszkaniowym, jak i PRS.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Robyga z terminami spłaty w grudniu 2025 r. oraz czerwcu 2026 r., a także jedna seria eurowych papierów Vantage, które wygasać będą w lipcu 2027 r. O ile obligacje Robyga charakteryzują się niską płynnością, to długiem drugiej ze spółek do transakcji nie dochodzi wcale.

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst