czwartek, 24 kwietnia 2025

Newsroom

Zapisy na obligacje Olivii Fin zredukowane o 30,5 proc.

msd | 24 kwietnia 2025
W wartej do 39,9 mln zł publicznej ofercie papierów dłużnych trójmiejskiego dewelopera inwestorzy złożyli zapisy o wartości około 57,4 mln zł.

Najnowsze obligacje Olivii Fin trafiły do 831 z 859 inwestorów, którzy zgłosili chęć ich objęcia. Średnia stopa redukcji wyniosła zaś 30,5 proc., co pozwala szacować wartość popytu na około 57,4 mln zł.

Za oferowane w pierwszej połowie kwietnia, ale wyemitowane w czwartek czteroletnie papiery dłużne deweloper zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 4,0 pkt proc., której wysokość obniżono o 0,4 pkt proc. względem serii uplasowanej pół roku wcześniej. Jak zwykle, dług zabezpieczono poręczeniem holenderskiej spółki, która kontroluje podmioty tworzące deweloperską grupę Olivia Centre (sam emitent jest spółką celową mającą za zadanie pozyskiwanie obligacyjnego finansowania).

Dla Olivii Fin była to trzecia i zarazem ostatnia publiczna oferta w ramach programu do 150 mln zł. Ewentualne kolejne emisje adresowane do szerokiego grona inwestorów wymagałyby od spółki przejścia kolejnego postępowania prospektowego przed KNF.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Olivii Fin, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery OBC1028 (4,4 pkt proc. marży) wyceniano w czwartek na 100,2 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst