piątek, 10 maja 2024

Newsroom

Zapisy na Orlen ruszają od środy

Emil Szweda, Obligacje.pl | 05 września 2017
Po trzyipółletniej przerwie PKN Orlen ponownie oferuje obligacje w ofercie publicznej. Za czteroletnie papiery warte 200 mln zł zapłaci 1 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Zapisy będą przyjmowane do 15 września, a minimalną wartość zapisu ustalono na 100 zł (jedna obligacja). Warto przy tym odnotować, że zasady przydziału będą odbiegały od znanych z wcześniejszych emisji Orlenu, ale także innych emitentów, których obligacje plasował DM PKO BP.

Po pierwsze – zrezygnowano ze zmiennej ceny emisyjnej (nie rośnie ona z każdym kolejnym dniem przyjmowania zapisów), a także z możliwości skrócenia zapisów w przypadku przekroczenia wartości emisji. Odsetki będą naliczane od 19 września (a nie od dnia złożenia zapisów).

Jeśli zapisy przekroczą wartość oferty, przewidywane jest ustalenie maksymalnej liczby obligacji, jaka może zostać przydzielona danemu inwestorowi (niezależnie od tego, ile zapisów złożył). Inwestorzy, których zapisy będą równe lub niższe maksymalnej liczbie obligacji będą mogli liczyć na przydział zgodny ze złożonym zapisem, a zapisy powyżej maksymalnego przydziału zostaną proporcjonalnie zredukowane. Taka konstrukcja faworyzuje drobnych inwestorów, którym oszczędzone zostanie także działanie w pośpiechu. (Dotąd by zdążyć wziąć udział w emisji przed zakończeniem zapisów musieli je składać zwykle w pierwszych dwóch dniach przyjmowania zapisów, po tym czasie były one skracane).

W emisji mogą wziąć udział inwestorzy indywidualni, a także firmy inwestycyjne zarządzające portfelami działające na ich zlecenie (np. asset management) oraz stowarzyszenia, samorządy i inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji PKN Orlen, z czego cztery to publiczne emisje Orlenu z programu realizowanego w latach 2013-2014. Ich rentowność brutto sięga od 1 do 2,2 proc. w zależności od terminu wykupu obligacji.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Zeszłoroczna EBITDA Orlenu skorygowana o 7,7 mld zł

    26 kwietnia 2024
    W wyniku zaksięgowania przez nowy zarząd szeregu zdarzeń jednorazowych, płocki koncern podliczył zeszłoroczny wynik EBITDA na 42,3 mld zł wobec 49,9 mld zł wstępnie podawanych w lutym.
    czytaj więcej
  • Orlen gotowy wypłacić 4,8 mld zł dywidendy

    24 kwietnia 2024
    Nowy zarząd płockiego koncernu proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 4,82 mld zł na wypłatę dywidendy w grudniu tego roku.
    czytaj więcej
  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje